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5月11日财经早餐:美元维持强势金价考验200日均线,担忧需求美油失守100关口,关注美国CPI数据

周三(5月11日)亚市盘初,美元守在近20年高位附近,金价和国际油价则低位徘徊。周二美元指数小幅上涨,在关键通胀数据出炉前,美元空头继续蛰伏,因数据可能为美联储货币政策路径提供线索。现货黄金则跌至200日均线附近,继续受到强势美元和加息前景的压制。美国原油周二跌破每桶100美元,创两周来最低,需求前景因亚洲疫情封控和日益增长的经济衰退风险而承压。

5月11日财经早餐:美元维持强势金价考验200日均线,担忧需求美油失守100关口,关注美国CPI数据

商品收盘方面,周二美国原油期货结算价下跌3.33美元,报每桶99.76美元,跌幅3.2%;布伦特原油期货结算价下跌3.48美元,报每桶102.46美元,跌幅3.28%。两大指标均原油连续第二天下跌,且盘中稍早一度下跌逾4美元。美国COMEX黄金期货下跌1%,结算价报1841.00美元/盎司。

美股收盘方面,周二道琼斯工业指数下跌84.96点,或0.26%,至32160.74点;标普500指数上涨9.81点,或0.25%,至4001.05点;纳斯达克指数上涨114.42点,或0.98%,至11737.67点。

周三前瞻

5月11日财经早餐:美元维持强势金价考验200日均线,担忧需求美油失守100关口,关注美国CPI数据
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全球主要市场行情一览

5月11日财经早餐:美元维持强势金价考验200日均线,担忧需求美油失守100关口,关注美国CPI数据

美国股市标普500指数和纳斯达克指数周二收高,随着美国公债收益率大跌,前一天惨遭抛售的大型成长股上涨。银行股追随公债收益率下跌。10年期美债收益率从逾三年高位跌至3%以下。

道指收低,日内交投震荡,主要股指在涨跌之间拉锯,投资者在周三美国消费者物价指数(CPI)和周四生产者物价指数(PPI)公布前感到紧张。

对美联储可能不得不采取更激进行动遏制通胀的担忧,推动了最近市场的抛售。许多其他方面的担忧令压力加剧。

Longbow Asset Management首席执行官Jake Dollarhide表示:“这是基于恐惧的抛售。”

“不可能仅仅是美联储将通过加息来抗击通胀,因为我们以前就看到过这种情况,”他称,取而代之的是,投资者一直在担心从利率和通胀到乌克兰战争、供应链问题和中国疫情封控等方方面面的问题。

苹果上涨1.6%,给标普500指数和纳指带去最大提振。

截至收盘,道琼斯工业指数下跌84.96点,或0.26%,至32160.74点;标普500指数上涨9.81点,或0.25%,至4001.05点;纳斯达克指数上涨114.42点,或0.98%,至11737.67点。

在最近的抛售中,科技股和成长股受到的打击最大,其估值更多地依赖于未来的现金流。纳斯达克指数今年迄今已下跌约25%。

标普500科技股指数日内上涨1.6%,领涨各板块。标普500成长股指数上涨0.9%,价值股指数下跌0.4%。

美国各证交所总计成交约154.5亿股,过去20个完整交易日的日均成交量为125.5亿股。

贵金属

金价周二逆转走势下跌,因美元重拾升势,同时投资者将注意力转向美国通胀数据,以寻找美联储货币政策策略的线索。

现货黄金最低触及1835.40美元/盎司,正好是200日均线附近,收报1837.80,盘中一度上涨0.6%。美国黄金期货下跌1%,结算价报1841.00美元。

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OANDA资深分析师Edward Moya称,“起初金价显示出可能企稳的迹象,但在通胀数据公布前,投资者仍感到紧张。”

“美元走强正在殃及黄金……尽管我们看到债券市场抛售暂停,但很明显,投资者不会立即重返金市,”他补充道。

黄金投资者也在等待周三公布的美国消费者物价指数(CPI),以评估其对美联储加息计划的可能影响。

原油

美国原油周二跌破每桶100美元,创两周来最低,需求前景因亚洲疫情封控和日益增长的经济衰退风险而承压,且强势美元使原油对使用其他货币的买家来说更加昂贵。

美国原油期货结算价下跌3.33美元,报每桶99.76美元,跌幅3.2%;布伦特原油期货结算价下跌3.48美元,报每桶102.46美元,跌幅3.28%。两大指标均原油连续第二天下跌,且盘中稍早一度下跌逾4美元。

盘初,沙特和阿联酋能源部长的发言一度推动两大指标上涨逾1美元。

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Again Capital LLC合伙人John Kilduff,表示:“现在是动荡时期,每日的价格走势都过大了。”

“欧盟国家继续犹豫是否要禁运俄罗斯石油,这也在很大程度令两个方向的考量都有所改变,”他补充道。

欧盟执委会推迟了针对该提案的行动。成员国需要一致同意禁止从俄罗斯进口石油才可以,不过一位法国部长表示,各成员国可能在本周达成协议,但匈牙利坚持反对禁运。

供应方面,美国能源信息署(EIA)下调了对2022年美国原油产量的预测。EIA称,2022年美国原油日产量预计将增加72万桶,至1,191万桶,此前的预测约为1,200万桶。

初步调查显示,上周美国原油、馏分油和汽油库存预计均有所下降。但API数据显示,金原油库存下降,馏分油和汽油库存均小幅增加。

外汇

美元周二震荡走高,在关键通胀数据出炉前,美元守在近20年高位。数据可能为美联储货币政策路径提供线索。

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股市亦走势震荡,脱离盘中高点,不过指标美国10年期国债收益率回落至3%下方,扶助提振成长型股,纳斯达克指数和标普500指数结束连跌三天的势头。

投资者将密切关注周三公布的4月份消费者价格指数(CPI),以寻找通胀可能开始降温的任何迹象,预计该指数年化增幅将为8.1%,低于3月份的8.5%。

Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称,“通胀数据公布前,今日市场平静,因此风险资产得到喘息之机。”

“在全球经济增长和对亚洲大国的担忧方面,一切都没有实质性改善。因此,在明天的通胀数据公布之前,市场借机进行一些仓位调整,这有利于风险资产。”

美元指数则、周二上涨0.20%,至103.93美元;欧元兑美元下跌0.27%,至1.0527美元。

美元今年已上涨近9%达到20年高位,因担忧美联储在不造成经济衰退的情况下抑制通胀的能力,并且担心乌克兰战争和亚洲大国新冠疫情令增长放缓,投资者转向安全的避风港。

在美联储上周将指标隔夜利率上调50个基点,创22年来最大升幅后,投资者一直试图评估美联储还将采取多大力度。根据CME的FedWatch Tool,市场已完全消化了美联储在6月会议上再次加息至少50个基点的预期。

多位美联储官员周二表示,有必要在下次会议上加息50个基点。克利夫兰联储主席梅斯特周二表示,在美联储未来几次会议上均升息50个基点“完全合理”。 

纽约联储主席威廉姆斯表示:“美联储主席鲍威尔鲍威尔发出的计划在未来两次政策会议上分别加息50个基点的信号是明智的。” 

此外,美联储理事沃勒表示,现在是时候“行动起来”,提高利率以应对过高的通胀和劳动力市场问题,目前每个求职者几乎对应着两个职位空缺,这是“不正常的”。

日元下跌0.12%,美元兑日元涨至130.42;英镑兑美元尾盘报1.2315美元,日内下跌0.13%。

国际要闻

【美联储理事沃勒称现在是时候“行动起来”,加息以抗击通胀】
①美联储理事沃勒(Christopher Waller)周二表示,现在是时候“行动起来”,提高利率以应对过高的通胀和劳动力市场问题,目前每个求职者几乎对应着两个职位空缺,这是“不正常的”。
②“现在是时候加息了,在经济能够承受的时候,”沃勒对明尼苏达州经济俱乐部表示,“前期发力,完成这件事,然后我们可以判断稍后经济的进展情况,如果不得不采取更多行动,我们就会采取更多行动。”
③沃勒被问到,如果通胀像现在这样高,为什么美联储不更快加息?
④沃勒表示,“这不是一个震撼与威慑的沃尔克时刻,”他指的是美联储前主席沃尔克,他在1980年代初为抗击通胀,曾一次出人意料地大幅加息400个基点,导致经济陷入严重衰退。
⑤沃勒称,当时通胀已持续多年攀升,公众和金融市场对美联储控制通胀的能力缺乏信心。当前这轮通胀只是在大约一年的时间里处于过高的水平。
⑥“我们已经在应对了,没有任何退路,”沃勒称,“另一个优势是,正如我所说的,劳动力市场如此强劲,经济表现如此之好,现在是时候行动起来”

【美联储威廉姆斯支持在接下来的两次会议上分别加息50个基点】
①纽约联储主席威廉姆斯周二表示,美联储主席鲍威尔发出的计划在未来两次政策会议上分别加息50个基点的信号是明智的。他强调,政策制定者是在一个具有挑战的环境下寻求抑制通胀。
②“我确实认为,作为基线情境,鲍威尔主席所说的加息50个基点完全说得通,“威廉姆斯在德国央行在莱茵河畔埃尔特维勒组织的经济会议上发表讲话后对记者表示。”我们正在相当快速地撤走宽松政策……这给了我们一些空间,可以在接下来的两次会议上加息50个基点。”
③俄罗斯最近入侵乌克兰推动食品和能源价格攀升,而亚洲为遏制疫情而采取更多封控措施也令已经存在的供应链问题加剧,美联储当前的目标是在不破坏经济的情况下让通胀降至2%的目标水平。
④威廉姆斯表示,“仍在持续的大流行和乌克兰战争带来了巨大的复杂性和不确定性…我们将需要以数据为依据,在情况允许的情况下调整政策行动。“他称这项任务很艰难,但并非无法完成。
⑤威廉姆斯补充表示,对美联储来说,一个好的结果是,在通胀下降的同时,劳动力市场总体将保持强劲和健康,尽管失业率会有所上升

【美联储梅斯特称通胀需出现“令人信服”的放缓,美联储才会考虑暂停加息】
①克利夫兰联储主席梅斯特周二表示,通胀需要出现“令人信服”的放缓,美联储才会考虑暂停加息。目前的风险表明,要控制物价上涨步伐,将面临更艰巨的挑战。
②“我需要看到月度数据以令人信服的方式下降,才能得出我们可以停下来的结论,”梅斯特在亚特兰大联邦储备银行会议间隙接受采访时表示。
③梅斯特说,乌克兰战争、亚洲大国持续的新冠封控和其他因素使得“通胀风险向上行倾斜,允许通胀继续走高的成本很高”,这意味着美联储“要在前期采取更多行动,而不是等待”。
④预计美联储将在6月和7月批准将短期政策利率均上调50个基点,“然后我们必须观察”通胀表现如何,并讨论利率可能要上调多少,梅斯特表示。
⑤她目前预计美联储的政策利率将不得不超过她认为是“中性”的2.5%的水平,达到一个将开始限制经济的水平,并可能导致失业率从目前3.6%的低水平上升。
⑥她表示,即便如此,她预计美联储也不会在今年或明年完全战胜通胀,回到正确的道路上。
⑦“很可能失业率将不得不小幅上升,我们可能会迎来另一个季度的负增长或缓慢增长,但如果我们想让通胀回落,就必须这样做,”梅斯特表示,“我认为事情不会很顺利。”

【俄称卢甘斯克武装已突破当地乌军防御纵深】
据俄罗斯国防部10日发布的消息,卢甘斯克武装在俄罗斯联邦武装部队的支援下,完成了针对顿巴斯地区波帕斯纳亚的行动,突破了乌军的纵深防御

【加拿大多伦多儿童医院已发现7例严重急性肝炎病例】
加拿大多伦多的儿童医院表示,该院已有7例不明原因的严重急性肝炎病例。该医院表示,这些病例“起源不明”。截至5月1日,已有20个国家向世卫组织报告了至少200多例不明病因的儿童急性肝炎病例。患者年龄在1个月到16岁之间。多伦多儿童医院表示,其中某个病例是否可以被证实是由一种新的临床实体引起的仍有待观察。(央视新闻) 

【美联储6月加息50个基点的概率为89%】
据CME“美联储观察”:美联储到6月份加息25个基点的概率为0%,加息50个基点的概率为89.0%,加息75个基点的概率为11.0%;到7月份累计加息25、50个基点的概率均为0%,累计加息75个基点的概率为4.0%,累计加息100个基点的概率为85.5%,累计加息125个基点的概率为10.5%。 

【乌克兰总统会见荷兰副首相和德国外长】
乌克兰总统泽连斯基10日在首都基辅会见到访的荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉和德国外长贝尔伯克,讨论了乌克兰局势和乌克兰加入欧盟的前景等问题。据乌克兰总统网站报道,泽连斯基在会见中感谢荷兰和德国对乌克兰的支持,并邀请两国加入乌克兰重建。他说,制定类似于“马歇尔计划”的乌克兰重建计划非常重要。(央视新闻)

【法国总统与匈牙利总理就欧盟对俄罗斯石油禁运问题举行电话会谈】
当地时间5月10日,法国总统马克龙与匈牙利总理欧尔班举行了电话会谈,目的是尽快就欧盟对俄罗斯石油禁运达成协议。制裁需要得到欧盟27个成员国的一致同意,而依赖俄罗斯燃油的匈牙利直至目前依然拒绝通过制裁协议。法国总统府爱丽舍宫称,此次双方领导人的会谈旨在本着团结精神,最终确定对某些成员国石油供应条件的必要保障。 此外,双方联系仍在继续,目的是尽快就欧盟针对俄罗斯的第六套制裁方案达成全面协议。(央视新闻) 

【阿尔及利亚总统与俄罗斯外长举行会谈】
阿尔及利亚总统特本会见了到访的俄罗斯外长拉夫罗夫,并与其举行会谈,两人就双边关系及共同关心的国际问题交换了意见。拉夫罗夫在会谈结束后举行的记者招待会上表示,俄罗斯支持各天然气出口国对遵守已达成的天然气出口配额协议作出的努力。(央视新闻)

【拜登将高通胀归咎于疫情和俄乌战争 称美国家庭正在受到伤害】

① 美国总统拜登将高通胀归咎于大流行病给经济造成的干扰以及俄乌冲突,他还承认价格上涨正在“伤害”美国家庭;拜登再次批评共和党的税收和经济方案,称他的抗通胀计划能够降低物价,而共和党则寻求对美国人加税,并“让公司逃脱”;
② 拜登周二表示,他的经济政策帮助大幅降低了失业率并提高了工资。但是“对于我遇到的每一个获得了一点喘息空间来寻找一份薪水更高工作的职员,对于每一个增强了信心来实现小企业梦想的企业家,我都知道整个美国的家庭都正在受到通胀的伤害;他说,解决方案从美联储开始,而且他已经提名了几位美联储理事;
③ “虽然我永远不会干涉美联储的判断、决定或告诉他们他们必须做什么–他们是独立的,他们是独立的,但我相信通胀是我们目前面临的首要经济挑战,”拜登说 “我想他们也是这样认为”;
④ 在11月中期选举将决定对国会的控制权,并且通胀率达到四十年高点的背景下,拜登的高级助手们得出的结论是,他们的最佳选举策略是将民主党的政策与共和党形成强烈对比。拜登的讲话正值联邦政府发布最新月度通胀数据的前一天。目前美国的通胀已经达到1981年12月以来的最高水平

【拜登:应对通货膨胀是美国联邦政府的优先事项】
美国总统拜登表示,应对通货膨胀问题是联邦政府的优先事项。拜登介绍了民主党抗击通货膨胀的计划,包括降低雇主和雇员成本,并要求大公司和高收入人群支付公平份额的税款。拜登表示,解决通货膨胀问题需要降低供货商成本,因此联邦政府计划让更多卡车司机参与工作,从而减少运送货物所需的时间,来降低制造商成本。通货膨胀问题是民主党在美国2022年中期选举面临的最大挑战之一。共和党人利用通货膨胀问题来批评拜登对国内问题的处理方式。而拜登政府则将通货膨胀问题归咎于供应链问题、持续的新冠疫情以及俄乌冲突。

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