大市评述:
外围市场扰动港股短期震荡整理五大传统板块或降温
昨日,港股市场三大股指高开低走,收盘,恒指下跌1.38%,或363.50点,报25975.66点,跌破26000点,国企指数下跌1.18%,红筹指数下跌2.68%,大市成交额继续处于高位,高达2399.57亿港元。
板块方面轮换非常明显,物业管理、食品添加剂、餐饮、系统软件等少数板块涨幅居前,而半导体、证券经纪、电话设备及元器件、航天军工、商业用车、房地产、生物科技等跌幅居前。值得注意的是,周一,涨幅榜前列板块是半导体、保险、证券、地产、航天军工、汽车、银行。周二和周一涨跌幅榜刚好相对应。
A股市场,上证指数冲高回落收盘涨幅缩减到0.37%,深圳成指上涨1.72%,涨幅较最大涨幅明显收窄,创业板指上涨2.44%,板块方面与港股市场一样,跌幅较大板块刚好就是周一涨幅最大板块——券商、银行、航空、水泥、多元金融等,半导体、大消费持续受到青睐,医药、生物科技、医疗器械等低开高走。
海外市场方面,美股三大股指冲高回落,道琼斯指数下跌1.51%,标普500指数下跌1.08%,标普500指数结束了连续5个交易日上涨的行情,纳斯达克指数下跌0.86%,中概股方面,阿里巴巴下跌1.46%,京东下跌2.48%,网易上涨0.97%,拼多多上涨4.60%,哔哩哔哩上涨4.73%,新东方、好未来、携程网、百济神州、爱奇艺等不同程度下跌。市场仍在关注美国冠状病毒疫情的反弹形势。在上周末和本周初,美国南部和西部各州的冠状病毒疫情继续爆发,使人担忧随后当局可能重新下令采取居家隔离与停工停业等措施、从而危及经济复苏步伐。
港股市场后期走势,长期看,我们看好市场表现,美元指数自3月末最高点续续下跌,港元汇率持续处于强势,持续处于强方兑换保证区域,海外资金或将持续流入港市。加上港股传统行业公司估值处于低位,一旦宏观环境转暖,该等公司业绩或将明显好转,进而带动恒指向上修复。但是,短期看,指数或将震荡整理,周一因为A股市场大金融罕见大涨,进而带动港股市场大幅上涨,但“市场平静”后,银行、保险、证券、房地产、汽车等行业短期或将降温,此外,美股科技公司股价冲高回落,或将给港股新经济科技公司走势带来影响。另外,隔夜黄金站上1800美元/盎司,短期黄金板块或将受到青睐。
个股点评:
希玛眼科(03309.HK)
第一目标价:8.00港元/股;第二目标价:8.75港元/股。
推逻辑:
a)希玛眼科主要提供专业的一站式眼科诊疗及手术服务,以香港为总部,并积极拓展内地市场。内地消费升级,有助带动专门的医疗需求,加上港珠澳大桥和高铁开通,有助推动大湾区的人流增加,带来更多机遇。2016年~2019年,公司营业收入分别为2.49亿港元(+25.05%)、3.11亿港元(+25.16%)、4.29亿港元(+37.96%)和5.76亿港元(+34.2%),公司处于持续高速成长期。
b)2019年12月,公司以2.09亿元人民币收购深圳市坪山区一幅商业地,总地盘面积为4,958.41平方米,总规划建筑面积为20,000平方米,计划利用该土地开设一间新眼科医院,以及用作集团位于粤港澳大湾区的总部。
c)过去两年,公司相继收购昆明眼科医院和上海璐视德医疗,有助在中国西南地区建立服务网络及拓展上海业务。随着广东省惠州的首家眼科医院开业,将提供额外十间医疗室及三间手术室。
重点新闻:
①【上半年宝马集团在中国交付新车32.9万辆二季度销量同比增长17.1%】宝马今日公布第二季度中国市场销售数据。上半年,宝马集团在中国共交付329069辆BMW和MINI新车。此外,二季度销量相比去年同期增长17.1%,延续自3月以来市场复苏的积极增长态势。其中,上半年宝马新能源汽车在中国销量同比增长49.1%。
②【商务部:家政行业总体在加快复苏】商务部服贸司司长冼国义介绍,目前家政行业总体上正在加快复苏。复工率在逐月提高,6月底全国家政公司复工率达90%以上,大中型家政企业均已全面复工,营业收入同比降幅逐月收窄,互联网家政企业在恢复方面体现出了明显优势。据商务部监测,一些互联网家政企业4月底已恢复至上年同期正常水平。
③【花旗将7月博彩收入预测由原定的-32%调整为-94%】花旗发表报告指出,澳门6月博彩收入录得7.16亿澳门元,同比跌幅扩大至97%,对比5月跌幅为93%。基于预期7月大部份旅游隔离措施不变,该行将7月博彩收入预测由原定的-32%调整为-94%,至约15亿澳门元,预计赌收连续四个月跌逾90%。
④【商务部:上周猪肉批发价格每公斤44.66元比前一周上涨2.9%】据商务部监测,上周(6月22日至28日)全国食用农产品市场价格比前一周上涨1.4%,涨幅比前一周回落0.8个百分点,生产资料市场价格比前一周上涨0.1%。禽产品价格小幅回落,其中鸡蛋、白条鸡批发价格比前一周分别下降0.6%和0.1%。肉类价格小幅上涨,其中猪肉批发价格每公斤44.66元,比前一周上涨2.9%,涨幅回落2.2个百分点。
⑤【2019年中国“三新”经济增加值相当于GDP比重16.3%】国家统计局7日公布数据,经核算,2019年中国“三新”经济增加值为161927亿元,相当于GDP比重的16.3%,比上年提高0.2个百分点;按现价计算的增速为9.3%,比同期GDP现价增速高1.5个百分点。“三新”经济是指以新产业、新业态、新商业模式为核心内容的经济活动的集合。
⑥【中信证券:海外资金有望进一步流入我国资本市场】中信证券研报称,近期人民币汇率明显走强,7月7日早间离岸美元兑人民币汇率升破“7”,我们认为这反映出了中国资产在全球经济疫后重启阶段中的相对价值,且趋势有望延续,海外资金也有望在流动性及风险偏好的修复下进一步流入我国资本市场。此外,汇率的升值也为货币政策未来进一步的“宽信用”提供了客观条件。
公司简讯:
①【越秀地产(00123.HK)6月合同销售额同比增长46%至117.25亿元】越秀地产(00123.HK)发布公告,2020年6月,公司实现合同销售(连同合营公司项目的合同销售)金额约为人民币117.25亿元,同比上升约46%,实现合同销售面积约为51.40万平方米,同比上升约30%。
②【中国海外发展(00688.HK)6月合约物业销售额575.61亿元同比增加32.3%】中国海外发展(00688.HK)发布公告,于2020年6月,中国海外系列公司的合约物业销售金额约为人民币575.61亿元(单位下同),而相应的已售楼面面积约为327.31万平方米,分别按年增加32.3%及增加30.4%。
③【中骏集团控股(01966.HK)6月合同销售额同比增长17%至119.27亿元】中骏集团控股(01966.HK)发布公告,2020年6月,集团连同其合营公司及联营公司实现合同销售金额约人民币119.27亿元,合同销售面积81.6万平方米,同比分别增长17%和减少2%。2020年6月的平均销售价格为每平方米人民币14615元。
④【中国海外宏洋集团(00081.HK)6月合约销售额105.82亿元同比增长35.4%】中国海外宏洋集团(00081.HK)发布公告,在2020年6月份,中海宏洋系列公司实现合约销售额105.82亿元人民币(单位下同)及合约销售面积92.14万平方米,分别同比增加35.4%及增加10.3%。
⑤【由盈转亏港铁公司(00066.HK)预期上半年股东应占亏损约4亿港元】港铁公司(00066.HK)发布公告,预计集团截至2020年6月30日止六个月的公司股东应占净亏损将取得约4亿港元(为介乎2亿港元至7亿港元的估计亏损之间的中位数),而2019年同期公司股东应占净利润为55亿港元。
⑥【亚盛医药-B(06855.HK)拟增发1500万股净筹6.895亿港元】亚盛医药-B(06855.HK)发布公告,于2020年7月8日,公司与配售代理订立配售协议,以按尽力基准促使承配人按配售价每股配售股份46.80港元(较7月7日收市价50.30港元折让约7.0%)认购合共1500万股配售股份,相当于公司经扩大已发行股本约6.70%。
⑦【海底捞(06862.HK)预期中期净亏损介于9亿元至10亿元】海底捞(06862.HK)发布公告,该集团预期截至2020年6月30日止6个月该期间将取得的净亏损介于约人民币9亿元至约人民币10亿元不等。
作者:艾德证券期货研究部
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2020-07-08
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