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12月23日财经早餐:圣诞节来袭市场交投料清淡,关注日银纪要和中美数据!

本周(12月23日至12月28日)恰逢西方圣诞节,欧美多数国家将迎来假期,预计金融市场的整体交投会受到限制。本周主要数据包括美国11月耐用品订单数据和中国11月规模以上工业企业利润年率。因圣诞节假期,定于每周三公布的EIA原油库存数据延迟到周五纽约时段,即北京时间12月28日周六公布。事件方面,投资者需继续关注特朗普遭弹劾、英国脱欧和国际贸易局势等,以及日本央行的10月货币政策会议纪要。

12月23日财经早餐:圣诞节来袭市场交投料清淡,关注日银纪要和中美数据!
 

本周市场热点

①12月23日(周一),美国11月耐用品订单,加拿大10月季调后GDP,美国11月季调后新屋销售年化总数;为期六天的十三届全国人大常委会第十五次会议开始。

②12月24日(周二),日本央行公布10月货币政策会议纪要。

③12月25日(周三),美国截至12月20日当周API原油和汽油库存变动。

④12月26日(周四),美国截至12月21日当周初请失业金人数。

⑤12月27日(周五),日本12月东京CPI,日本11月失业率,中国11月规模以上工业企业利润金额和年率,德国11月实际零售销售,瑞士12月瑞信/CFA经济预期指数,英国11月BBA房屋购买抵押贷款许可件数;日本央行发布12月18-19日政策会议审议委员意见摘要。

⑥12月28日周六,美国截至12月20日当周EIA原油和精炼油库存变动,美国12月27日当周总钻井总数、天然气和石油钻井总数。

周一开盘行情

12月23日财经早餐:圣诞节来袭市场交投料清淡,关注日银纪要和中美数据!

上周回顾

【日银如期继续维稳,日元反应平淡!安倍财政刺激方案提振经济前景】
①北京时间周四(12月19日),日本央行宣布维持-0.1%利率不变,因政府推出的刺激计划、中美贸易谈判取得进展以及全球经济放缓触底的迹象提振了经济前景;
②因日本央行决议维持利率不变,符合市场预期,美元兑日元反应平淡。

【英银12月如期维稳,声明鹰中带鸽】
北京时间周四(12月19日),英国央行再次以7:2的投票结果维持0.75%的利率不变,约翰逊大选获胜的影响有待评估,多数MPC委员仍预计明年初经济增速将加快,可能需要“以渐进的步伐、在有限的范围内”提高借贷成本,投票赞成降息的委员仍为两位。
 
【中美两国宣布了一项“第一阶段”协议,降低了市场的不确定性】
①经过中美两国经贸团队的共同努力,双方在平等和相互尊重原则的基础上,已就中美第一阶段经贸协议文本达成一致;
②该消息在上周继续支撑市场对全球经济的乐观预期,美国股市屡创历史记录新高,标普500指数录得9月初来最大周度百分比升幅,这对黄金的避险需求打压明显,也抑制的金价的上行动能

【英国下议院通过约翰逊版脱欧协议法案】
①当地时间20日下午,英国下议院议员们以358票对234票的结果通过了约翰逊政府的脱欧协议法案;
②这意味着,英国将结束持续3年多的不确定性,于2020年1月31日脱离欧盟;
③该法案目前正在下议院和上议院进行进一步的审查,该法案还禁止延长2020年后的脱欧过渡期,这意味着,英国需要在11个月内与欧盟达成新的贸易协定 

【特朗普成为历史上第三位被弹劾的美国总统,增加政治不确定性】
①当地时间周三(12月18日)晚上举行的历史性投票中,众议院内几乎所有民主党人都投票支持弹劾案,但没有一位共和党人倒戈;
②这使特朗普成为美国历史上第三位被弹劾的总统,而且是唯一一位被弹劾但仍有可能赢得该党提名角逐连任的总统

【美墨加协定扫除重要障碍,美国将贸易矛头转向欧洲】
①美国国会众议院12月19日高票批准“美国—墨西哥—加拿大协定”修订版,为这一北美地区自由贸易新框架的生效扫除重要障碍;
取得贸易进展后,美国政府开始将矛头转向欧洲,有意借助关税手段施压欧洲联盟改变双边贸易现状;
②一些市场分析师认为,欧美贸易摩擦如果升级,将冲击规模接近1.3万亿美元的双边贸易,对全球经济前景带来巨大不确定性。(新华社)

【巴西总统说美国放弃对巴西钢铝产品加征关税】
巴西总统博索纳罗20日说,已与美国总统特朗普通话,美国政府同意不对巴西钢铝产品加征关税;
随后,特朗普在社交媒体上表示,同博索纳罗交谈愉快,两人谈及了包括贸易在内的众多议题。但特朗普并未明确提及关税(新华社)

全球主要市场行情一览

名称最新价涨跌涨跌幅最高最低昨收
上证指数3004.94-12.13-0.40%3027.483002.263017.07
深证成指10229.49-66.80-0.65%10343.0710229.1010296.29
日经22523816.63-48.22-0.20%23908.7723746.6323864.85
恒生指数27871.3570.860.25%27959.5227740.6627800.49
德国DAX3013318.90106.940.81%13324.1113201.8013211.96
法国CAC406021.5349.250.82%6024.175966.885972.28
英国FTSE1007582.488.660.11%7599.527564.597573.82
道琼斯工业指数28455.0978.130.28%28608.6428445.6028376.96
纳斯达克指数8924.9637.740.42%8931.918901.878887.22
标普5003221.2215.850.49%3225.653216.033205.37

随着年末假期临近,美国股市上周继续创出纪录新高。在科技和医疗保健股的带动下,基准股指周五续创新高。标普500指数创下了自9月份以来的最大单周涨幅,今年有望累计上涨28%。尾盘时股市成交量飙升,因当日是股指、股票期货和期权的到期日。

MUFG Union Bank首席金融经济学家Chris Rupkey表示,只要经济没问题,并且核心消费者通胀率保持在1.6%的低位,美联储就会继续保持足够的支持,以确保2020年将会依然是超级股市年。

贵金属与原油

名称最新价涨跌涨跌幅最高最低昨收
现货黄金1481.642.840.19%1495.131475.921478.80
现货钯金1856.57-81.61-4.21%1948.481835.321938.18
现货白银17.1980.1340.79%17.26117.03217.064
现货铂金910.94-23.64-2.53%938.17910.09934.58
美国原油连续60.36-0.82-1.34%61.2060.0261.18

现货黄金窄幅震荡,日内波动仅5美元左右,金价涨幅受限,因美国政府上周五确认第三季经济小幅增长,在强劲的就业市场支撑下,美国经济在年底基本维持温和扩张步伐。现货钯金急挫逾5%,盘中每盎司下跌逾100美元,投资者在创纪录涨势后进行获利了结。
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美油下跌1.2%,此前曾收于三个月高位;在测试每桶61美元上方无功而返之后,技术性卖压导致下跌加速。瑞穗证券美国公司的期货总监Robert Yawger表示,关注60美元大关,若跌破60美元,将导致投机客大量退场。
12月23日财经早餐:圣诞节来袭市场交投料清淡,关注日银纪要和中美数据!

原油仍连续第三周上涨,周涨幅为0.6%。从基本面角度看,美中贸易磋商仍在继续,并且美国原油库存出现下滑。美油有望实现自2002年以来最强劲的12月表现,因贸易前景更加光明,此外OPEC与盟国达成的进一步减产协议也支持了油价。

芝加哥Price Futures Group分析师Phil Flynn表示,一些圣诞节和元旦假期前的抛盘推低油价;过去几天市场表现非常好,我认为多头对持仓过假期感到紧张。

外汇


美元走高,美元指数刷新近二周高点至97.76,录得11月初以来最佳单周表现,此前美国公布的一系列强劲经济数据令短期内不太可能降息。英镑兑美元本周跌2.49%,创逾两年最大单周跌幅,兑欧元也创下了自2017年7月以来的最大单周跌幅。

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美国政府上周五确认第三季经济小幅增长,且有迹象显示,在强劲的就业市场支撑下,美国经济在年底基本维持温和扩张步伐。上周早些时候,美国报告称国内住宅建设市场重拾动能,制造业正在企稳。这些推动美元指数本周上涨了0.53%,周五尾盘上涨0.29%,至97.69点。

Western Union Business Solutions分析师写道,GDP和个人消费数据反应出2020年来临之际经济的强劲程度,这些数据进一步强化了这样一种信念,即美联储将按下短期内降息的暂停键。

英镑兑美元跌0.08%至1.2999,本周跌2.49%,创逾两年最大单周跌幅,兑欧元也创下了自2017年7月以来的最大单周跌幅,因对英国硬脱欧的担忧重燃。约翰逊领导的保守党在大选中获胜后,英镑兑美元上上周升至19个月高点,但上周英镑兑美元下跌,因新首相重燃英国可能在未与欧盟达成贸易协议的情况下脱欧的可能性。英国在2016年公投中投票决定退欧三年多后,约翰逊政府将在明年1月底带领英国离开欧盟,并将2020年12月定为与欧盟达成贸易协议的最后期限。

其它货币对方面,欧元兑美元跌0.40%至1.1078;美元兑日元涨0.06%至109.44;美元兑瑞郎涨0.44%至0.9828。美元兑加元涨0.27%至1.3160;澳元兑美元涨0.20%至0.6900;纽元兑美元跌0.11%至0.6600。‘

★国际财经要闻

【俄罗斯和乌克兰达成向欧洲输送天然气的运输协议】
①两国成功达成该协议,避免新一年供应出现大规模中断,确保供应稳定;
②而美国的制裁导致北溪2号项目暂时中断(在美国总统特朗普批准制裁后,负责铺设管道的Allseas公司宣布暂停在北溪2号的所有活动);
③该协议确保明年俄罗斯通过乌克兰向欧洲输气650亿立方米,并在2021-2024年每年增加400亿立方米

【美国制裁“北溪-2”项目遭俄罗斯和德国抨击】
①美国总统特朗普日前批准对俄罗斯向德国输气的“北溪-2”项目实施制裁,俄罗斯外交部发言人扎哈洛娃在脸书对此进行猛烈抨击,称背负巨额国债的美国正试图阻止其它国家的经济增长;
②德国官员21日表示,反对美国制裁参与“北溪-2”输气管道建设的公司,坚决拒绝美国这种域外制裁措施 (环球网)

★国内宏观

【深圳外贸出口前11个月增长3.3%】
①据海关统计,今年前11个月,深圳进出口总值2.67万亿元人民币,其中出口1.51万亿元,增长3.3%;
②据了解,深圳的机电产品仍然是出口的主力品种,前11个月出口机电产品达1.16万亿元,增长1.2%,占全市出口比重近八成。

【农业农村部:2020年起长江重点水域实行十年常年禁捕】
12月23日,记者从农业农村部了解到,为了强化生物资源保护,我国明年起将在长江流域重点水域实行为期十年的常年禁捕,引导退捕渔民转变,持续清理整治“绝户网”和涉渔“三无”船舶,扩大限额捕捞试点(央视)

【中央支持民营企业改革发展的意见发布】
①《中共中央国务院关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》22日对外发布;
②意见提出优化公平竞争的市场环境,进一步放开民营企业市场准入,并提出一系列有针对性的举措,为民营企业参与市场竞争松绑开路,为企业改革发展壮大拓展空间;
③进一步放开民营企业市场准入,既能更好稳预期、强信心、增活力,也能让优质企业、优质产品、优质服务脱颖而出,提升全社会供给质量,满足人民群众日益增长的美好生活需要,推动经济高质量发展。

★国内股市
【北上资金连续27日“抄底”A股,私募机构:春季行情提前启动】
①近期北上资金又有连续27个交易日净流入!北上资金自11月14日以来,截至12月20日,创近一年半最长连续净流入纪录;
②北上资金年内累计净流入A股金额已突破3400亿元,为A股市场史上年度最高流入额,让A股市场投资者再次感受到外资抢筹的“凶猛”。(投资快报)

【中泰证券:A股市场依旧处于结构性牛市】
中泰证券首席经济学家李迅雷称,A股市场依旧处于结构性牛市,确定性溢价正全面回归;从中长期战略配置来看,传统行业看好龙头公司份额的提升,新兴行业看技术进步

【中信证券:A股风格转换,建议投资者积极调仓】
①中信证券研究发文称,12月行情只是2020年“小康牛”的预演,基本面预期改善抬高了市场底部,但牛市不会一蹴而就,需要注意节奏:
②外资流入趋缓,解禁高峰与减持阴霾压制下,预计春节前A股波动区间有限,市场风格将更偏向金融和消费蓝筹;
③策略上调仓依然优于加仓,建议把握风格切换,聚焦3条主线:大金融板块中的地产和银行;大消费板块中的家电和汽车零部件;周期板块中的重卡、水泥、工程机械。

【安信策略:目前风险偏好已不在低位,短期需关注前期龙头板块走势】
①安信策略22日研报指出,当前,对成长性和低估值有不同偏好的资金将在各自偏好方向上寻找性价比较优的行业和品种;
②成长方向可以考虑的扩散方向是,景气有望上行的新能源汽车、传媒、云计算等;
③自身逻辑有边际改善的低估值方向受到市场关注也会增加,例如地产、家电、券商等;
④未来市场风险主要关注:风险偏好见顶回落;从两融成交占比等市场指标来看,目前风险偏好已不在低位,短期内也需要关注前期龙头板块的走势等。

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