摘要:周三晚间ADP数据不及预期,创2019年5月新低。CME观察工具及点阵图显示,美联储或维持利率不变至2020年。本周频频转向的贸易谈判风波成为左右黄金的主要推手,不过ETF与CFTC的持仓报告显示多头仍处于防守阶段,金价或延续整理为主。
ADP数据逊于预期美联储或保持当前利率至明年
周三晚间21:15公布的美国11月ADP就业人数录得增加6.7万人,远低于预期的增加14万人,创今年5月以来新低,前值也下修至12.1万人。有分析指出,美国就业市场正在失去光芒。制造商、商品生产商及零售商都在裁员。工作机会减少,就业增长放缓,失业率将进一步上升。
ADP数据公布后,现货金银短线上扬,美指小幅走低,美债收益率下滑。据CME最新公布的美联储观察工具显示,美联储十二月加息至1.75%-2.00%的概率仅为2.2%,维持利率至1.50%-1.75%不变的概率为97.8%。
同时从点阵图来看,今年至明年多数票委依然保持维持不加息也不降息的态度。不过值得注意的是到2020年有3位票委态度由鸽转鹰,故对2020年美联储是否依然会维持利率不变还不能盖棺定论。
贸易谈判的相关消息再成影响市场的主要因素
本周二美国总统特朗普表示,关于贸易谈判的结束时间没有“最终期限”,或许等到2020年11月选举之后更好,即使达成部分协议也没有时间表,并暗示在明年美国总统大选之后可能达成任何协议。
美国和中国仍在努力达成所谓的“第一阶段”贸易协议。双方需要在12月15日前达成协议。否则,美国可能会对中国商品加征关税。然而,中美两国迄今未能就有限贸易协议的条款达成一致。中国政府要求,作为任何协议的一部分,必须取消针对中国商品的现有关税。
在特朗普就中美贸易谈判发表悲观言论之后,市场避险情绪急升。现货黄金隔夜强势上涨,当日涨幅一度超过20美元,美市盘中最高上探至1481.68美元/盎司。
但是周三欧盘时段,市场又出现新消息,据传中方对达成贸易协议持谨慎乐观态度。《华尔街日报》周四援引未具名消息人士的话报导称,中国已邀请美国高级贸易谈判代表在北京进行新一轮面对面谈判,双方仍在努力达成协议。
受多重利好影响,黄金周三高位回落超过10美元,收盘于1473附近。近期贸易谈判的相关消息再成影响市场的主要因素。
黄金市场无明显资金流入
尽管本周前半周黄金自1455附近上涨至1484,但是整体仍未摆脱整理区间,自11月初价格跌破1480以来,黄金横盘整理已达4周。ETF与CFTC报告显示,当前黄金多头兴趣较低。
ETF报告显示,自11月份以来,黄金ETF累计减持26.98吨,其中12月份两个交易日减持7.03吨。显然,持续高涨的股市令投资者更愿意选择回报更高的风险资产。
CFTC报告显示,截止2019年11月26日,黄金投机性多头合约325286张,投机性空头合约53652张,连续数周多头与空头的投机性头寸未发生大的变化。与之对应的金价则趋向横盘整理。
XAUUSD图表分析
D1周期显示,黄金多头从2019年5月21日开始启动,一直持续到2019年9月4日,随后进入调整修复阶段,但是市场多头格局不变。价格虽在测试斐波那契38.2%回调位1447一带获得一定的支撑,不过仍处于下降通道内运行,暗示调整格局并未结束,短期价格或延续在1447-1500区间震荡,建议投资者可考虑关注1455-1465区间轻仓做多的机会,严格止损于1445附近,目标关注1485-1500;如果价格首次测试1500一带,投资者可考虑轻仓做空,止损1517附近,目标关注1470下方。
以上分析仅供参考,不作为具体投资依据。
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2019-12-06
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