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长安期货10月16日贵金属早评:巴以局势紧张&美元指数上行承压,贵金属期价或震荡偏强

今日外汇网APP讯——一、行情回顾

上周五国际贵金属期货大幅收涨,COMEX黄金期货涨3.34%报1945.9美元/盎司,当周累计涨5.46%,COMEX白银期货涨4.26%报22.895美元/盎司,当周累计涨5.4%。

上周上期所沪金主力合约期价收跌1%,报454.92元/克;上期所沪银主力合约期价收跌1.06%,报5714元/千克。
长安期货10月16日贵金属早评:巴以局势紧张&美元指数上行承压,贵金属期价或震荡偏强

二、基本面数据

上一交易日上期所黄金库存3102千克,较前一交易日+108千克;上期所白银库存1089吨,较前一交易日-28吨。

上一交易日COMEX黄金库存2031万金衡盎司,较前一交易日-1万金衡盎司;COMEX白银库存27290万金衡盎司,较前一交易日持平。

上一交易日SPDR黄金ETF持仓862.37吨,较前一交易日持平;SLV白银ETF持仓13971.78吨,较前一交易日-37.06吨。

10月10日当周,COMEX黄金非商业净多头持仓为71433张,较此前一周-19793张;COMEX白银非商业净多头持仓为12299张,较此前一周-3045张。

上周五美债收益率集体收跌,2年期美债收益率跌1个基点报5.067%,10年期美债收益率跌8.8个基点报4.616%;美元指数涨0.09%报106.6767,周涨0.54%。上周五,美国三大股指收盘涨跌不一,道指涨0.12%报33670.29点,标普500指数跌0.5%报4327.78点,纳指跌1.23%报13407.23点。上周,道指涨0.79%,标普500指数涨0.45%,纳指跌0.18%。

上一交易日WIND光伏指数报3709.43,跌1.64%;电子元件指数报7268.06,涨0.8%。

三、综合分析

美联储会议纪要显示,大多数美联储官员认为再加息一次是适当的;官员们一致认为,货币政策应该在一段时间内保持限制性,以推动通胀持续降温。美国9月PPI同比上升2.2%,环比升0.5%,均超预期。美联储理事鲍曼表示,美国政策利率可能需要进一步上升。美联储柯林斯表示,根据即将发布的数据,进一步加息可能是合理的;政策必须保持紧缩,直到明确迹象显示通胀有望达到2%的目标。总体来看,尽管美联储在9月议息会议上维持联邦基金利率不变,但在今年接下来两次议息会议中再次加息可能性仍然存在,美元指数、长端美债收益率仍处高位,美国实际利率下方也或存支撑,贵金属期价中短期一定程度上仍或承压运行。但目前巴以局势紧张,且长期来看,美国通胀已明显降温,美联储本轮加息周期已接近尾声,市场预计美联储最早将于明年开始降息,美元指数、长端美债收益率及美国实际利率下方空间较大,作为无息资产的贵金属仍具备较高的多配价值。

综上并结合技术面,今日贵金属期价或震荡偏强,投资者可以逢低做多思路对待,注意止盈止损。

投资咨询部 马舍瑞夫(Z0015873)

以上仅为分析师个人观点,期市有风险,仅供参考!

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