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风险溢价支撑油价本周上涨近 6%,下周关注这些事件!

今日外汇网APP讯——周五(10月13日)全球油气市场近期受中东冲突和国际政策制裁的双重压力。虽然沙特阿拉伯表态愿意增加石油产量以缓解市场紧张,但美国对俄罗斯原油出口实施限制,全球油气供应受到威胁的担忧,推动了油价上涨。

WTI 11月原油期货收涨4.78美元/桶,涨幅5.77%,收报87.69美元/桶。

(美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图,)

布伦特原油期货现报90.91美元/桶,涨幅5.70%。

风险溢价支撑油价本周上涨近 6%,下周关注这些事件!
(布伦特原油期货走势图)

【市场消息分析】

此前美国收紧了对俄罗斯原油出口的制裁计划,加剧了对已经紧张的市场供应的担忧,预计全球库存将在第四季度下降。巴以冲突以来,油价持续波动,周五油价上涨近 6%,布伦特原油创下自今年2月份以来的最高单周涨幅。 布伦特原油期货及美国西德克萨斯中质原油 (WTI)均录得自今年4月份以来的最高每日百分比涨幅。布伦特原油本周涨幅也达到 7.5%,为 2 月份以来最大涨幅。WTI 本周上涨 5.9%。

虽然巴以两国都不是产油大国,因此中东冲突对全球油气供应影响不大。然而,投资者和市场观察人士正在评估局势如何升级,以及这对世界最大石油生产地区周边国家的供应可能意味着什么。

据SHANA报道,伊朗石油部长 Javad Owji 周五表示,由于中东当前局势,预计油价将达到每桶 100 美元/ 桶。

如果美国加强石油出口的制裁,那么伊朗的石油供应可能会下降。同时,沙特阿拉伯正在迅速重新考虑其外交政策优先事项。据《华尔街日报》上周报道,这可能会对供应产生影响,因为沙特阿拉伯表示愿意在明年初提高石油产量,以帮助达成协议。

同样提振油价的还有美国周四首次对载有价格高于七国集团60 美元/桶价格上限的俄罗斯油轮的船东实施限制。鉴于俄罗斯是世界第二大石油生产国和主要出口国,采取进一步行动的想法可能会限制全球供应。“由于我们今天宣布的行动,以及我们将在未来几周和几个月内采取的进一步行动,这些成本将继续上升,俄罗斯的能力将继续削弱,”路透社报道一位高级财政部长官方在电话中表示。

Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow表示,“石油市场预计美国将更严格地对俄罗斯和伊朗实施限制,这将导致供应减少。”

石油输出国组织(OPEC)本周维持对全球石油需求增长的预测,理由是今年迄今为止世界经济有弹性的迹象,并预计全球最大石油进口国中国的需求将进一步增长。

贝克休斯表示,在美国供应方面,钻探商本周增加了四座石油钻井平台,这是自 3 月份以来最大的单周增幅。美国商品期货交易委员会(CFTC)表示,截至10月10日当周,基金经理将美国原油期货和期权净多头头寸减少39,556份合约,至240,204份合约。据最新数据,美国至10月13日当周总钻井总数 622口,当周石油钻井总数 501口,这些数据都比前值小幅增加。

多伦多道明证券(Toronto-Dominion Securities)的策略师表示,“当前以形势带来的风险溢价促使我们预测 WTI 原油价格将在今年最后一个季度突破 90 美元/桶大关,而布伦特原油价格将接近三位数大关。但目前,我们认为油价不会大幅飙升至 100 美元/桶以上,因为我们预计 OPEC+ 将继续按计划水平供应原油,并且我们判断冲突不会造成原油运输的中断。”

“(政治风险溢价仍然徘徊在拐角处,短期内可能会支撑油价,”OANDA驻新加坡高级市场分析师Kelvin Wong表示。

【机构评论汇总】

(1)多伦多道明证券(Toronto-Dominion Securities)的策略师发表了一份分析师报告,强调警告原油价格虽然将走高,但上涨空间可能有限,“是的,价格将更高…但押注中东石油牛市延续还为时过早。”“我们对 CTA 头寸的估计表明,黄金周流动性真空导致算法趋势追随者清算了大约 60% 的净多头头寸(相当于其最大历史头寸规模的 30%)……”

(2)美国财长耶伦表示“我们打算强化俄油价格上限措施,并密切关注该问题。”

(3)国际能源署周四将市场状况描述为“充满不确定性”,但表示巴以冲突尚未对实物供应产生直接影响。

(4)“供应方面的问题仍然是原油市场的焦点,”澳新银行高级大宗商品策略师Daniel Hynes周五在一份报告中表示,并补充说,由于美国加强执法,周五早盘交易期间价格上涨。“在欧佩克表示预计本季度原油库存将下降之后,市场情绪也受到提振。这假设巴以冲突不会进一步造成供应中断。“

【下一交易日重点关注财经数据与事件(北京时间)】

10月16日(周一)

(1)美国10月纽约联储制造业指数

(2)加拿大8月批发销售环比

10月17日(周二)

(1)美国9月零售销售环比

(2)加拿大9月CPI同比

(3)中国1至9月全国房地产开发投资

(4)中国1至9月社会消费品零售总额同比

(5)中国9月规模以上工业增加值同比

(6)中国一至三季度GDP同比

(7)英国9月核心零售物价指数同比

10月18日(周三)

(1)美国9月营建许可环比

(2)美国9月营建许可(万户)

(3)美国10月13日当周EIA汽油库存变动(万桶)

(4)美国10月13日当周EIA库欣地区原油库存变动(万桶)

(5)美国10月13日当周EIA原油库存变动(万桶)

10月19日(周四)

(1)美国10月费城联储制造业指数

(2)美国10月7日当周续请失业救济人数(万人)

(3)美国10月14日当周首次申请失业救济人数(万人)

(4)日本9月CPI同比

(5)中国10月一年期贷款市场报价利率(LPR)

(6)中国10月五年期贷款市场报价利率(LPR)

(7)英国9月核心零售销售同比

10月20日(周五)

(1)加拿大8月核心零售销售环比

(2)加拿大8月零售销售环比

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