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国信期货20230922日报:原油震荡偏强,金银涨跌不一,玻璃震荡反弹

今日外汇网APP讯——原油:俄罗斯限制成品油出口 油价维持震荡偏强
周五国内原油期货价格小幅震荡上涨。根据俄罗斯9月21日发布的法令,俄罗斯已经禁止出口柴油和汽油。这项禁令将从正式发布之日起实施,它还包括在交易所场内购买的商品,但不包括根据政府间协议向欧亚经济联盟(Eurasian Economic Union)内部国家的出口。卓创资讯数据显示,沙特8月份原油日产量为895万桶,环比下降10万桶,为2021年5月以来的最低水平。俄罗斯8月份原油日产量为940万桶, 环比减少2万桶。沙特和俄罗斯将每日总计130万桶供应削减延长至年底。与此同时,美国能源信息署钻井和生产率月度报告中预计10月份美国主要页岩产区的原油产量也将连续第三个月下降至2023年5月以来的最低水平。技术面,油价震荡上涨,走势偏强。操作建议:震荡偏多。

贵金属:英国央行超预期暂停加息 金银涨跌不一
周五,内盘金银涨跌不一。沪金主力合约暂报470.10元/克,下跌0.33%,沪银主力合约暂报5948元/千克,上涨0.66%,美元指数上涨。英国央行宣布暂停加息,货币政策委员会在9月份的会议上以5:4的投票结果支持维持这一利率。此外,英国央行还在一份声明中表示:“越来越多的迹象表明,收紧货币政策对劳动力市场和实体经济的势头产生了一些影响。”结合美联储9月暂停加息的决定,今后的关注重点落在了美联储、英国和欧洲央行的利率是否见顶。短期内预计贵金属价格或将震荡偏弱运行,内盘预计强于外盘,操作建议短线思路为主。

国信期货20230922日报:原油震荡偏强,金银涨跌不一,玻璃震荡反弹

股指:股市企稳,股指观望
今日股市早盘低开高走,全天市场震荡上行,国证A指上涨1.82%。市场情绪方面,两市上涨家数4600多家,下跌500多家,多数个股上涨。行业方面,通信上涨超过4.5%,传媒涨超4.4%。煤炭略跌0.55%。概念方面,光通信指数涨近8%,黄金精选指数跌超1%。资金流向方面,机构、主力净流入,大户、散户净流出,北向资金合计净流入。在技术形态上,国内股市一阳包三阴,市场波动加剧,股指持续观望。

焦煤焦炭:上方压力渐显 盘面低位震荡
周五,焦煤2401低位开盘,震荡运行。主产区安全事故影响继续,涉事煤矿停产,周边加强安检力度,国内产量释放趋缓。蒙煤通关稳定,海运煤成交冷清。焦炭现货首轮提涨落地,提振市场信心,焦企及钢厂原料库存低位,对焦煤刚需采购。现货煤价坚挺,期货盘面连续拉涨后上方压力渐显,建议短线操作。
周五,焦炭2401低位开盘,震荡运行。部分焦企处在亏损边缘,本周又小幅减产行为,焦炭供应周环比小幅下滑。需求方面,截至本周五,Mysteel调研247家钢厂日均铁水产量248.85万吨,周环比增加1.01万吨。铁水产量环比继续增长,支撑原料消耗量高位。焦企维持去库,贸易商集港情绪尚可,盘面升水下高位回调,建议短线操作。

玻璃:需求强势 盘面震荡反弹
周五玻璃延续震荡,盘面小幅反弹,走势偏强。供应端看,生产利润可观的情况下,玻璃供应环比继续增加,库存本周基本持平,长期看总体延续回落趋势,需求端仍偏强。地产竣工端延续强势,玻璃需求乐观。前期震荡回落后估值贴近成本,随着原料上涨以及市场情绪好转,盘面震荡反弹。操作建议:短线参与。

铁矿石:铁水回升 盘面上行
周五铁矿石震荡上行。供需情况看,钢联数据显示本周钢材产量增加,铁水产量高位回升,钢厂开始主动补库,钢厂进口铁矿石库存明显回升,铁矿石现实需求维持强势。但在终端需求弱势情况下,铁水产量有下滑预期,盘面经过连续上行,已到达重要压力位,盘面压力增大。操作建议:短线参与。

沥青:油价震荡 沥青震荡
周五,国际油价止跌反弹,沥青走势震荡。根据卓创资讯数据,9月20日,江苏主营炼厂利润-154.8元/吨,环比下跌67.64元/吨。截至9月20日,全国沥青炼厂开工率下降至53.81%,供应相对稳定。炼厂库存水平25%,虽然近期库存水平持续震荡,但是整体库存可控,社会库存水平为39%,本周社会库存小幅度上涨。近期市场频繁出现利好消息,地方专项债逐渐开始下放,市场信心得到支持。另外,前三季度受天气和资金影响,沥青需求并未得到有效释放,但是在进入四季度之后,天气逐渐适合开工,需求可能得到一定释放,沥青可逐渐开始短多布局。操作建议:逢低买入

燃料油:海外成品油缺口扩大 燃油走强
周五,国际油价止跌反弹,燃料油大涨2.28%。国际方面,近期新加坡地区燃料油大幅回升,截至9月20日当周,新加坡地区燃料油库存约为2185.5万桶,在经历近几周持续下跌的趋势后,新加坡地区燃料油库存出现反弹,整体可控。另外,目前国际市场成品油缺口较大,欧美炼厂产能减少导致供应不足,俄罗斯限制成品油出口支撑燃料油需求。国内禁渔期结束叠加航运业季节性修复可能支撑船用油市场。国内方面,目前内贸船用油和进出口表现相对一般导致燃油需求较为平淡,但是成品油需求以及价格相对稳定,重油二次加工利润边际修复。操作建议:震荡偏强

聚烯烃:节前降库 盘面偏弱运行
周五塑料2401收跌0.44%。石化报价部分下调,下游接货意愿不高,谨慎观望为主,卓创数据,华北报价8250元/吨-8450元/吨,华东报价8360元/吨-8600元/吨,华南报价8550元/吨-8800元/吨。
周五PP2401收跌0.52%。石化报价部分下调,贸易商随行让利出货,下游谨慎观望,卓创数据,拉丝华北报价7850元/吨-7950元/吨,华东报价7880元/吨-7950元/吨,华南报价7780元/吨-8100元/吨。
新装置计划投产,且国庆长假来临,节前石化降价排库,下游订单跟进较慢,原料高价成交遇阻,且原油高位震荡调整,聚烯烃短期偏弱运行,关注油价走势,建议暂时观望。

PTA:短期供需偏弱
周五TA2401收跌0.13%。卓创数据,下周主港货源报盘参考期货2401升水25-30元/吨自提,参考商谈6275-6295元/吨自提,10月中旬主港货源递盘参考期货2401升水30-35元/吨自提,买卖气氛一般。PTA装置开工偏高,下游聚酯局部降负,供需边际走弱,加之原油高位调整,PTA短期跟随震荡回调,关注油价走势,建议暂时观望。

甲醇:沿海库存累积 甲醇增仓下行
周五甲醇主力合约MA2401较前一交易日跌幅1.2%,增仓3手,持仓127万手。本周沿海甲醇库存126.17万吨,同比上涨48.44%,整体沿海地区甲醇可流通货源预估54万吨。进口船货到港增多,江苏库存延续走高。随着沿海外采装置重启恢复,部分进口船货分化到下游工厂,浙江烯烃工厂进口船货到港量同样显著上涨,下游原料库存逐步增加。预计9月下旬至10月上旬中国进口船货到港量70万吨左右,下游工厂到港船货仍将继续增加。受港口罐容紧张、进口船货改港频繁以及美金成本走高等因素影响,进口船货的实际到港和卸货时间有所延迟,关注重要区域仓储的罐容情况。操作建议:震荡思路操作。

橡胶:胶价短期或维持震荡调整
周五橡胶期货价格出现反弹。现货方面,卓创资讯数据显示,上海市场天然橡胶价格表现小幅跟涨,下游买盘刚需支撑,主流参考价格重心小涨50元/吨左右,主流参考价格如下所示:21年全乳价格为12850-12950元/吨,越南3L/混合胶价格为12000元/吨,实单具体商谈。华东地区顺丁橡胶BR9000市场价格走弱,主流价格区间13300-13600元/吨。以上为自提、现款现货价格;买盘偏弱,市场现货交易进展乏力。国内外产区季节性来看处于逐渐向供应旺季过渡,新胶供应压力进一步释放;同时从全乳胶交割利润来看,支撑企业生产积极性较高,交割品产量预期放大,但同时需关注降雨对产量释放的干扰。国庆假期临近,部分计划停产的轮胎企业将在月末进行假期前的收尾工作,轮胎厂家开工或呈现小幅回调,需求端对胶价较难形成利多支撑。国庆节前,胶价或维持震荡调整为主,操作建议,暂时观望。

花生:基本面偏弱 花生明显下行
周五,花生期货大幅下跌。主力合约PK2311低位开盘,全天维持震荡,较上一交易日跌2%左右,增仓0.4万手,持仓16万手。据卓创资讯,河南南阳产区新花生8个筛上白沙精米价格约11700-11800元/吨,交易不多,价格稳弱运行。河南产区春花生上量有限,降雨天气或导致上市节奏缓慢。节日临近,下游需求偏淡,油厂下调收购价格,市场信心不足。操作建议偏空思路对待。

苹果:双节临近 偏多思路对待
周五,苹果期货大幅上涨。主力合约AP2401午后拉涨,较上一交易日涨1.6%左右,增仓2万手,持仓12万手。据卓创资讯统计,截至2023年9月21日,全国冷库目前存储量约为13.11万吨,处于历史低位。中秋、国庆双节来临,客商采购积极性良好,预计好货价格偏强运行。操作建议震荡偏多思路对待。

白糖:郑糖反弹 6800元/吨一线存支撑
周五,郑糖跟随外盘回升,6800元/吨一线支撑有效。成交量变化不大,持仓量略有下降。据云南糖网,广西现货价格再度下调20-50元/吨。短期关注抛储预期何时落地。另外国际市场走势也较为重要,目前市场对于基本面利多已经基本消化,进一步上涨或需要新的动力。国内6800点一线暂时企稳,或转为震荡。观望为主。

棉花:郑棉震荡 短线交易为主
周五,郑棉早盘后震荡回升,尾盘略有回落,成交量变化不大,持仓量减少。中国棉花信息网显示,现货指数价格下调,3128B指数较昨日下调23元/吨,报18197元/吨。棉价在17000元/吨一线找寻到支撑。价格转为震荡。在主产区降温的影响下,市场对于棉花单产存在担忧。关注后期天气影响以及籽棉收购动向。操作上建议波段交易为主。

工业硅:业内心态分化,短期震荡
周五工业硅主力合约较前一交易日下行0.61%,收盘于14600元/吨。今日现货市场仍然较为坚挺,但受到期货盘面下行影响,业内心态分化,报价混乱。供给端,周度产量继续上行;西北地区大厂产能稳定释放,中小硅企开炉数增加;西南地区硅企业开工率明显上行。需求端,多晶硅价格继续上行,下游采购需求转好,供需形势转好,多晶硅对工业硅需求短线企稳上升。有机硅中间体DMC价格调头向下,单体企业开工率上行,有机硅对工业硅需求短期持稳略有增加。库存仍然在从硅厂转移至交割库,12月份套利空间仍存,不少硅企已经将近9/10月份产能锁给期现商,硅企业短期无库存压力。盘面上行至压力位,现货心态走弱,预计短期硅价偏弱震荡。

铝、氧化铝:电解铝库存低位震荡 沪铝及氧化铝预计震荡
周五,沪铝震荡偏强,氧化铝震荡偏强。现货方面,A00铝锭现货价格19730,涨90;华南19500,涨110;中原19640,涨110(单位:元/吨)。据百川盈孚数据,9月22日,中国国产氧化铝价格小幅上调,市场日均价为2935.66元/吨,较上一交易日上涨1.39元/吨,涨幅0.05%。铝方面,现货成交稍有好转,供应端稳定在高位,需求有继续回升的预期,库存在低位震荡,对价格有支撑。氧化铝方面,中国海关总署公布数据显示,8月中国氧化铝进口量为25.15万吨,出口量为14.65万吨,氧化铝进出口数量较7月均有所上涨。氧化铝维持供需偏紧,现货价格仍有上涨动力。预计沪铝及氧化铝维持震荡偏强,建议以震荡思路对待。

铜:美联储释放“鹰派”信号 铜预计高位震荡
周五,沪铜下跌。现货方面,9月22日上海地区电解铜价格下跌520至68200元/吨。宏观方面,美联储9月如期暂停加息后,释放“鹰派”信号,未来11-12月或将还有一次加息。铜现货价格持续下跌,部分市场成交转好,部分市场仍有一定观望情绪。据SMM统计,截至9月22日,国内主流消费地电解铜库存为9.47万吨,较前一周有所下降,且低于历史同期,关注下周节前备货的情况。预计沪铜将延续高位震荡,建议以震荡思路对待。

碳酸锂:期现货走势分歧 主力合约尾盘下挫
周五,碳酸锂主力合约于尾盘开始下挫,暂报156000元/吨,下跌0.67%
现货价格方面,据SMM显示,碳酸锂(99.5%电池级/国产)报17.2万元/吨,下跌1500元,已创下今年最低现货价格。现货市场来看,电碳成交多在16.5-17.9万元/吨、工碳在15.5-16.4万元/吨。基本面来看,需求端,本周下游企业受期现货连跌影响、叠加成品库存高位,以去库为主;供给端,冶炼厂本周开工率有所下降,库存去化程度较低。在供需过剩的大背景之下,短期内期现货下行趋势难改,现货价格的持续下跌表明供需两弱并未有明显转向。预计碳酸锂价格短期仍将偏弱运行,重点关注低品位锂云母项目成本线的支撑力量,操作建议短线偏空谨慎参与。

国债:利率回升,国债高位回调
今日国债早盘平开走低,全天市场震荡下行,T2312下跌0.24%。现券收益率方面,10年期国债到期收益率上涨1.70个基点,7年期国债到期收益率上涨2.50个基点,5年期国债到期收益率上涨2.25个基点,3年期国债到期收益率上涨2.00个基点。银行间方面,隔夜shibor下跌15.70个基点,报收1.7270%,短期shibor仍然高位。在央行降准之后,短期货币需求回升预期浓厚,国债波动加大,空单轻仓。

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