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4月14日财经早餐:美元从两年高点回落,黄金突破1980,油价涨逾3%

周三(4月13日)美元从近两年高点回落,因欧元在周四欧洲央行政策会议前逆转走势,由跌转升。美英两国公布的通胀指数涨幅大于预期,推动金价连续五个交易日上涨,现货黄金收于3月11日以来最高水平,报1977.67美元/盎司。油价涨超3%,美国原油库存大幅增加未能缓解人们对全球供应紧张的担忧,预计主要石油交易商将减少购买俄罗斯石油。
4月14日财经早餐:美元从两年高点回落,黄金突破1980,油价涨逾3%
商品收盘方面,COMEX 6月黄金期货收涨0.4%,连续第五个交易日上涨,报1984.70美元/盎司。WTI 5月原油期货收涨3.65美元,涨幅3.63%,报104.25美元/桶;布伦特6月原油期货收涨4.14美元,涨幅3.95%,报108.78美元/桶。

美股收盘情况:道琼斯指数收盘上涨349.73点,涨幅1.02%,报34570.09点;标普500指数收盘上涨49.70点,涨幅1.13%,报4447.15点;纳斯达克综合指数收涨272.02点,涨幅2.03%,报13643.59点。

周四前瞻


4月14日财经早餐:美元从两年高点回落,黄金突破1980,油价涨逾3%
19:45 欧洲央行公布利率决议
20:30 欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会
21:00 IMF总裁格奥尔基耶娃讨论即将举行的IMF/世界银行春季会议

全球主要市场行情一览


4月14日财经早餐:美元从两年高点回落,黄金突破1980,油价涨逾3%
美国股市周三大幅收高,受对利率敏感的成长型股反弹的推动,投资者消化了炽热的通胀数据和喜忧参半的企业季报。美债收益率下滑扶助纳斯达克指数领涨三大股指,其中半导体股表现优于大盘;纳斯达克指数涨幅超过2%,标普500指数和道琼斯工业指数涨幅均超过1%。

Wealthspire Advisors董事总经理David Carter表示,债券收益率可能走过头了,今天下跌了,这对几乎所有股票都有帮助,尤其是科技等成长型股票。需求如此强劲,真是太好了,然而,需求将推高通胀,这将迫使美联储继续加息,导致股市走弱。

强劲的需求还推动美国劳工部的生产者物价指数(PPI)同比增长了11.2%,这是自劳工部2010年开始跟踪年度数据以来的最高值。核心PPI和其他主要指标的涨幅已经超过了美联储2%的通胀年率目标。

美联储最近一次政策会议的记录及其官员随后发表的讲话,让市场参与者预计很有可能在未来几个月里多次加息50个基点。美联储正试图在不引发衰退和抑制通胀上走钢丝。Carter称,很明显,美联储现在也在唱着同样的歌,即将出台更多紧缩措施,然而,这在很大程度上已经反映在价格中,也在预期之中。

贵金属与原油


现货黄金周三触及一个月高位,尾盘涨0.56%,至每盎司1977.67美元,稍早触及3月14日以来最高的1981.49美元;不断上涨的消费者物价增强了黄金作为通胀对冲工具的吸引力,投资者似乎选择忽视美联储即将加息的问题。
4月14日财经早餐:美元从两年高点回落,黄金突破1980,油价涨逾3%
SIA财富管理公司首席市场策略师Colin Cieszynski指出,贵金属的大部分涨幅是在英国公布“高于预期且加速增长的”通胀数据之后出现的。而在美国3月PPI批发价格数据公布后,黄金价格继续上涨。目前所有与经济中断相关的因素——战争、封锁、供应链混乱都导致通胀飙升,它们对金价的影响似乎比加息产生的影响更大。

ED&F Man Capital Markets分析师Edward Meir表示,黄金似乎忽视了美国不断上升的利率,并“特别关注通胀”。

美元指数盘中稍早触及两年高位,受美联储官员的鹰派发言提振,之后回吐部分涨幅。俄罗斯总统普京周二表示,与乌克兰的和平谈判已陷入僵局,这是迄今为止最强烈的信号,表明这场战争可能会持续更长时间。这也提振了黄金避险吸引力。

Oanda高级市场分析师Ed Moya称,黄金表现良好,投资者相信美联储在接下来的几次会议上激进紧缩政策几乎已是板上钉钉,但对夏季期间通胀表现的观望态度将决定美债抛售是否会继续。鉴于许多交易员仍然对通胀感到担忧,以及对前景悲观的投资者开始增加避险交易,黄金应该会受益。  

美油涨逾3%,刷新4月5日以来高点至104.47美元/桶,美国原油库存大幅增加未能缓解人们对全球供应紧张的担忧,预计主要石油交易商将减少购买俄罗斯石油。
4月14日财经早餐:美元从两年高点回落,黄金突破1980,油价涨逾3%
此前一天,两大指标原油都攀升了6%以上。近期石油市场大幅波动,终端用户和交易商试图量化俄乌战争后该国日出口受到的影响。大多数人估计影响程度在100万-300万桶/日。

Price Futures Group分析师Phil Flynn表示,归根结底,市场走势受来自俄罗斯的一些消息推动,俄罗斯正变得愈发具有威胁性,这仍是一种更大的风险,关于这将产生什么影响,大家仍在辩论。

消息人士称,全球主要贸易公司计划最早在5月15日减少从俄罗斯国有石油公司购买原油和燃料,以避免与欧盟对俄罗斯的制裁相冲突。

俄罗斯总统普京称,莫斯科可以很容易地将其规模庞大的能源资源出口从西方转向其他国家。包括印度在内的一些国家一直在以大幅折扣购买俄石油。

周二,国际能源署(IEA)下调了对全球需求的预期,并表示全球产量上升可能抵消俄产量下降。IEA表示,预计俄罗斯4月石油产量将下降150万桶/日,从5月起将增长至近300万桶/日。

美国能源信息署(EIA)周三表示,美国原油库存增加逾900万桶,部分因为释放国家战略储备原油,而汽油和馏分油库存上周下降。

外汇


美元周三从近两年高点回落,因欧元在周四欧洲央行政策会议前逆转走势,由跌转升。
4月14日财经早餐:美元从两年高点回落,黄金突破1980,油价涨逾3%
美元指数尾盘跌0.45%至99.85,盘中早些时候上涨至100.52,为2020年5月以来的最高水平。数据显示,美国3月份生产者物价指数(PPI)同比上涨11.2%,为2010年11月首次统计12个月数据以来的最大涨幅,这强化了市场对美联储将在下月政策会议上加息0.5个百分点的预期。 

Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称,美元在最近几周一路上涨,我想欧洲央行周四会议前为市场提供了锁定美元获利的一个方便借口。

Monex USA交易主管Juan Perez称,美国经济似乎足够独立,且通胀迹象也足够美联储继续保持一个非常、非常鹰派的路线并执行下去,当然这样做会提高美元价值。

欧元兑美元涨0.54%,至1.0883;尽管市场预计欧洲央行周四的会议不会调整利率,但市场人士将期待欧洲央行行长拉加德发表更鹰派的言论,可能暗示将在今年晚些时候升息。货币市场目前的价格走势显示,欧洲央行将在12月前升息约70个基点。

Manimbo称,市场可能已消化了欧洲央行在即将召开的会议上的鹰派情绪,但这种基调将难以跟上美联储应对通胀的激进态度。Manimbo补充道,即使欧洲央行持鹰派立场,也不太可能改变美联储升息速度远快于欧洲的说法。

日元兑美元亦缩减跌幅,美元兑日元周三一度升至近20年高位,因美联储积极收紧货币政策,与日本央行超宽松的货币政策形成鲜明对比。

在其他方面,加拿大央行周三上调利率0.5个百分点,这是20多年来最大的一次加息,加元随后上扬。该央行还承诺将进一步加息,以对抗不断飙升的通胀。美元兑加元跌0.63%至1.2561。

市场要闻


【加拿大央行利率决议声明称,加息50个基点至1%,将于4月25日停止购买政府债券】 

【加拿大央行行长Macklem:料将加息至中性利率水平/区间。如果通胀快速回落,暂停加息将是可能的。但我担心,物价上涨压力正不断蔓延至加拿大经济的更多领域。还有一种可能,甚至可能需要将政策利率提升至中性之上】 

【EIA报告:美国上周除却战略储备的商业原油库存增加938.2万桶至4.218亿桶,创2021年3月份以来最大单周增幅】 美国截至4月8日当周,EIA汽油库存减少364.9万桶,精炼油库存减少290.2万桶;上周美国国内原油产量保持不变,维持在1180万桶/日。

【美联储理事:美国经济可以应对加息50个基点的局面】美联储理事Christopher Waller表示,美国经济可以承受激进的政策紧缩。他重申支持FOMC在5月份加息0.5个百分点的立场。我更倾向于前置加息策略,5月份加息50个基点, 6月和7月可能也加50基点;我们肯定希望在今年下半年之前超过中性利率 ,我们需要尽快接近中性利率水平。试图“惊吓”市场并没有任何好处。 

【停滞型通胀的预期心理升至2008年来最高,大型投资者出手对冲风险】根据美国银行本月的基金经理调查,对全球经济乐观情绪跌至历史新低。滞胀预期跃升至 66%,为2008年以来的最高水平。美国3月份物价增幅升至1981年底以来的最高水平。基金经理越来越在为经济利空消息做准备——在欧洲尤其如此。Amundi SA正在预备欧陆经济可能走下坡,abrdn Plc做多美元兑欧元。其他受到欢迎的交易包括押注从澳大利亚到加拿大的大宗商品出口商,也看跌充满利率风险的债券。

【证券时报头版评论:与市场关切同频共振,降准即将落地】近日陆续公布的3月份经济金融数据显示出经济面临的下行压力加大,再结合国常会提出“适时运用降准等货币政策工具”,市场对于央行即将降准或降息的呼声很高。不论从政策实施的必要性,还是政策腾挪的空间看,近期降准或降息都是可行的。作为具有明显政策放松信号的全面降准、降息等总量工具若在此时推出,最快的政策传导效果不是能立马提振有效信贷需求,而是会被看作一种与市场关切同频共振的政策反馈,让市场感受到政策主动作为、及时作为的暖意,提振市场信心。4月15日将是央行例行操作中期借贷便利(MLF)的时点,也将给政策利率降息带来想象空间。下调MLF利率可降低银行负债端成本,并通过“MLF利率-LPR利率-贷款利率”的传导路径惠及实体经济融资成本下行,减轻企业和居民偿债负担。

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