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4月12日财经早餐:美元保持在近两年高位,黄金逼近1970后回落,油价跌逾3%

周一(4月11日)美元指数小幅上涨,仍受到美债收益率攀升的支撑,10年期美债收益率达到2.793%的2019年1月以来最高;欧元上涨,此前法国总统马克龙在第一轮大选投票中领先于极右翼挑战者勒庞。COMEX黄金期货价格录得连续第三个交易日上涨,并创近两周来的最高收盘价,投资者摆脱了美债收益率持续上涨的影响,而将注意力集中在通胀压力和俄乌局势上。美油盘中一度重挫5.42%,创2月25日以来新低至92.93美元/桶;布油价格跌至每桶100美元以下,因人们担心新冠疫情将削减亚洲大国的原油需求,同时国际能源署(IEA)国家计划释放创纪录数量的战略油储。
4月12日财经早餐:美元保持在近两年高位,黄金逼近1970后回落,油价跌逾3%
商品收盘方面,COMEX 6月黄金期货收涨0.1%,报1948.20美元/盎司。WTI 5月原油期货收跌2.97美元,跌幅4.04%,报94.29美元/桶;布伦特6月原油期货收跌4.30美元,跌幅4.18%,报98.48美元/桶。
 
美股收盘情况:道琼斯指数收盘下跌412.05点,跌幅1.19%,报34309.07点;标普500指数收盘下跌73.28点,跌幅1.63%,报4415.00点;纳斯达克综合指数收跌299.04点,跌幅2.18%,报13411.96点。

周二前瞻


4月12日财经早餐:美元保持在近两年高位,黄金逼近1970后回落,油价跌逾3%
欧佩克公布月度原油市场报告(月报具体公布时间待定,一般于北京时间18-21点左右公布)
凌晨0:00 EIA公布月度短期能源展望报告
凌晨00:10 美联储理事布雷纳德就美国经济发表讲话
凌晨06:45 2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金就美国经济发表讲话

全球主要市场行情一览


4月12日财经早餐:美元保持在近两年高位,黄金逼近1970后回落,油价跌逾3%
美国华尔街股市周一大幅收低,本周开局,投资者表现出避险情绪,美债收益率上升给市场领头羊成长股造成拖累。本周稍晚将出炉美国关键通胀数据,且交易时间将因假日而缩短。美国三大股指均大幅收低,科技股和科技相关股拖累纳斯达克指数急挫2.2%。

Chase Investment总裁 Peter Tuz表示,过去一两个月里,出现了两种抛售,收益率上升主要影响科技股和其他成长股,另一种是经济衰退/经济放缓导致的抛售,影响能源股和各种材料企业。今天你两种都看到了。

指标10年期美债收益率徘徊在三年高位附近,美国关键通胀数据将于周二公布。

美联储誓言要激进应对高通胀,市场参与者基本上预计美联储将在未来几个月内进行一系列50个基点的加息。

Tuz补充道,所有人都在关注通胀数据,最新数据可能创下40年新高,这可能会促使美联储幅度更大、更频繁地加息,

市场将密切关注美国劳工部将于周二发布的消费者物价指数(CPI),寻找有关任何通胀已经见顶的迹象。分析师预计,CPI同比料增长8.5%,将是自1981年以来的最大增幅。

贵金属与原油


现货黄金小幅上涨,收报1953.44美元/盎司,稍早触及1969.22美元,为3月14日以来最高水平;投资者摆脱了美债收益率持续上涨的影响,而将注意力集中在通胀、尤其是食品价格的通胀压力上。
4月12日财经早餐:美元保持在近两年高位,黄金逼近1970后回落,油价跌逾3%
Insignia Consultants研究主管Chintan Karnani表示,全世界都在关注通货膨胀和供应链正常化的进展。黄金和其他贵金属都是对冲通胀——尤其是食品通胀的重要手段。食品价格的短期大幅上涨,将导致经济衰退“比我们大多数人预期地更早发生”,如果食品价格的攀升变得“无法控制”,它将导致全球股市下跌、黄金价格继续上涨。

美油尾盘跌逾3%,盘中一度重挫5.42%,创2月25日以来新低至92.93美元/桶;布油价格跌至每桶100美元以下,因人们担心新冠疫情将削减亚洲大国的原油需求,同时国际能源署(IEA)国家计划释放创纪录数量的战略油储。
4月12日财经早餐:美元保持在近两年高位,黄金逼近1970后回落,油价跌逾3%
包括美国在内的国际能源署成员国将在未来六个月释放2.4亿桶石油,以弥补俄罗斯受到制裁后出现的原油缺口。

摩根大通分析师表示,未来六个月战略石油储备(SPR)的释放量为每日130万桶,足以抵消俄罗斯每日100万桶的石油供应缺口。

美元兑一篮子货币连续第八个交易日走强,也令原油价格承压,美元走强使得石油对其他货币的持有者来说更加昂贵。

欧盟执委会正在起草对俄罗斯石油禁运的提案,尽管还没有就禁止俄罗斯石油达成协议,此举可能导致全球石油供应紧张。

外汇


美元兑一篮子货币周一保持在略低于两年高位的水平,仍受到美债收益率攀升的支撑,欧元上涨,此前法国总统马克龙在第一轮大选投票中领先于极右翼挑战者勒庞。
4月12日财经早餐:美元保持在近两年高位,黄金逼近1970后回落,油价跌逾3%
美元指数盘尾涨0.13%,报99.97,上周五曾触及100.19的2020年5月以来最高;由于预期美联储将采取更激进的紧缩政策,美债收益率急升,提振美元,指标10年期美债收益率周一达到2.793%的2019年1月以来最高。下一个主要的美国经济关注点将是定于周二公布的3月消费者物价数据。

但欧元兑美元结束此前连续七天的跌势,周一上涨0.07%,报1.0882。

富国银行宏观策略师Erik Nelson称,或许出现了某种释然性上涨,但在事件风险完全过去之前,欧元将很难真正获得更多上行推动力。马克龙将在4月24日对决勒庞,这肯定是一场势均力敌的较量。

美元兑日元进一步上涨,尾盘涨0.86%至125.34,盘中触及125.76,为2015年中以来最高;与美联储等日益鹰派的主要央行相比,日本央行保持了更为鸽派的立场,日元已经跌势加剧。

Nelson称,到目前为止,我们从日本央行那里听到的非常一致的信息是,他们并不担心日元目前的走势,如果有什么的话,那就是他们对这种走势感到满意,鉴于利率的走向,抛售日元并在套利交易中赚取正利率的吸引力,我认为在相当长一段时间内将继续是一种单向押注。

与大宗商品相关的货币,包括加元、澳元和挪威克朗,随着油价下滑而走软。美元兑加元涨0.45%,至1.2628;美元兑挪威克朗上涨1.13%,至8.8105挪威克朗;澳元兑美元下跌0.62%,报0.7412。

市场要闻


【芝加哥联储主席埃文斯:美国物价不会永远上涨,但高通胀问题将持续存在。美联储必须重点关注通胀问题,并重新定位FOMC的政策框架。美联储必须使货币政策更接近中性水平,我预计的中性利率水平区间为2.25%至2.5%。在12月前加速收紧政策达到中性水平是合适的,美联储也许非常有可能在5月会议上加息50个基点。在美联储加息至中性水平过程中,应留出时间评估数据】

【OPEC告诉欧盟:俄罗斯石油危机不受其控制】石油输出国组织(OPEC)秘书长Mohammad Barkindo对欧盟能源事务专员Kadri Simson表示,当前由于俄乌冲突而导致的全球石油市场危机不在该组织的掌控之内。由于当前和未来美西方制裁或消费者抵制的缘故,俄罗斯石油供应损失可能超过700万桶/日;这将远超OPEC有能力替代的水平。Simson,宣称OPEC有责任来平衡市场,OPEC可以利用现有的闲置产能来协助应对危机。Barkindo表示,市场目前受到政治因素,而非供需的影响,OPEC几乎没有什么可以做的;这些危机相结合,导致市场大幅波动;然而,我必须指出,这些是非基本面因素,完全不受OPEC的控制。
 
【纽约联储调查显示3月份消费者通胀预期再创新高】纽约联储周一发布的消费者调查显示,一年通胀预期中值从一个月前的6%升至6.6%,达到2013年有数据以来的最高水平。三年通胀预期则从6个月前的4.2%降至3.7%。根据报告,各年龄段、教育层次和收入水平的消费者的短期通胀预期普遍上升。消费者预计未来一年房价将上涨6%,高于2月预计的5.7%;预计食品价格将上涨9.6%。同时,更多受访者预计一年后失业率将高于现在水平,并且当前财务状况比一年前更差,家庭预算将面临更大压力。

【经济日报头版:中美10年期国债利差倒挂,专家预计外资不会大规模流出】4月11日,美国10年期国债收益率上行5.5个基点至2.76%,中国10年期国债收益率持平为2.75%,中美10年期国债利差自2010年以来首次出现倒挂,引发市场高度关注。业内人士认为,中美10年期国债利差倒挂的直接原因是美债利率在货币政策加速收紧预期催化下再次冲高,根本原因在于疫后中美两国经济复苏节奏与货币政策出现分化。中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏表示,考虑到目前股市、债市投资者结构中外资占比较低,以及剔除通胀后的实际收益率因素,预计不会发生大规模资本外流。东方金诚研究发展部分析师白雪认为,目前证券投资项下的跨境资金波动仍在正常、可控范围之内,无需政策面做出过度反应。考虑到我国经济仍将保持中高速增长,金融市场将保持进一步对外开放,以及人民币资产展现出的一定避险属性,在经历短期波动后,未来海外证券投资持续流入仍是大趋势。

【3月社融增4.65万亿超预期,稳信用发力显效】不少分析认为,3月及一季度新增信贷社融规模从总量看表现强劲,反映出宏观政策加大经济稳增长、稳定信用扩张的靠前发力,不过,从信用扩张的结构看,实体企业、居民的投资、消费等需求不足的问题依然存在,说明稳增长政策适时加力仍有必要。鉴于中美利差时隔12年一度出现“倒挂”,现阶段,市场期待的MLF降息和降准等政策虽有利于加大金融对实体经济的支持,但也有可能会增加内外部保持均衡的难度。在外部防通胀、内部稳增长的复杂形势下,财政政策扩张将是今年稳增长的亮点,相比之下,今年货币放松不应该过度依赖信贷扩张,央行单纯依靠总量调控手段的可能性有所下降,结构性工具的重要性增加。(证券时报)

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