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兴业投资:美元收复上周失地 日内关注欧银决议

  基本面

  美元指数延续非农后止跌回升的走势,连续走高,收复了上周以来的失地。黄金在纽约盘中一度暴挫,在1800下方进一步扩大跌幅。欧元本周也连续下跌,下探1.1800一线。英镑盘中快速下跌但很快收复失地,震荡偏弱。日元在低位接近收星,仍未打开明确方向。商品货币中,加元受加央行决议推动盘中回来波动超过100点,最终仍受强美元打压,纽元相对坚挺接近收平,但在市场情绪低迷之际也呈现弱势。

  在美国疲弱的非农报告后,美联储官员仍坚持年内削减QE的观点。美联储2022年票委圣路易斯联储主席布拉德表示,他对就业市场的判断并非基于一份就业报告的强弱,而是基于今年每月平均新增的就业岗位。他认为今年会开始减码,在2022年上半年结束。纽约联储主席威廉姆斯表示,重新实现充分就业这个目标还需要大量时间,会评估Delta病毒的风险,如果经济继续如期好转,今年可能适合开始减慢购买资产的步伐。

  多项证据也显示,美国就业市场也并非如上周非农公布的那般疲弱。美国7月JOLTS职位空缺1090万,继6月首次突破千万大关后,再度创下历史新高。没人应聘的职位比失业的人数还多220万,表明美国人还是不想上班,美国企业在招工方面仍面临困境。美联储在褐皮书对各地区就业市场的描述从“略微至强劲”的不同程度,但所有辖区的整体就业水平都在上升。

  加央行如期维稳利率0.25%不变,每周净购买目标维持在20亿加元。加央行强调疫情构成风险,但预计下半年经济复苏增强。目前,市场认为,加央行明年底前会加息,但首次加息时间可能会比此前预期的更晚。加央行决议短线造成加元剧烈震荡,但加元当前整体跟随美元走势。

  日内重点关注欧央行利率决议。上周欧央行多位委员集体发声,鉴于通胀的上行压力,有Taper的必要。市场普遍预期,欧央行此次会议将宣布从下一季度开始,缩减其1.85万亿欧元大流行病紧急资产收购计划(PEPP)的每月购买规模,从目前的800亿欧元降至700亿欧元。不过,欧央行主要的资产购买计划(APP)至少会维持到2024年底,甚至可能更长。因此,尽管欧央行比美联储更早采取削减QE行动,利好欧元,但其不会在短期收紧宽松政策,又可能会对欧元构成拖累。

  技术面

  欧元/美元

  日图连续走低,随机指标倾向进一步下行,关注1.1800支持。4小时图震荡下行,短期均线向下发散提供打压。小时图在1.1800一线跌势有所放缓,但仍偏弱。日内建议关注1.1800一线表现决定进一步方向。

  支撑位 : 1.1800 1.1750 1.1700

  阻力位: 1.1830 1.1850 1.1885

  英镑/美元

  日图收跌但仍收在20日均线上方,随机指标维持下行,震荡看跌。4小时图在1.3750一线有明显的护盘,但缺乏反弹动能。小时图先抑后扬,初步关注1.3750支持。日内建议关注1.3750一线表现决定进一步方向。

  支撑位: 1.3750 1.3700 1.3650

  阻力位: 1.3790 1.330 1.3860

  美元/日元

  日图在110.25-109.40区间上轨附近窄幅整理,上方密集阻力可能限制涨幅。4小时图在前期高点附近整理,随机指标走低。小时图多空反复拉锯,存在下行倾向。日内建议110.40一线做空,先看110.00。

  支撑位: 110.00 109.70 109.40

  阻力位: 110.40 110.60 110.80

  黄金

  日图在1800下方扩大跌幅,走势仍偏弱,初步支持关注1780。4小时图MA5/10死叉提供打压,仍倾向进一步走低。小时图在1780上方有一些支持,但缺乏反弹,仍偏弱势。日内建议1793下方做空,下破1780跟进。

  支撑位: 1780 1775 1770

  阻力位:1793 1800 1808

  白银

  日图连续下行,随机指标继续走低,仍倾向进一步扩大跌幅,关注20日均线有效下破将有望加速走低。4小时下破近期上行趋势线,维持在24.00下方将继续走弱。小时图下行势头维持完好,仍看空。日内建议24.00下方维持做空。

  支撑位: 23.75 23.30 23.00

  阻力位:24.00 24.20 24.50

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