9月1日财经早餐:美元创逾三周新低,黄金持稳于1810上方,美油8月累跌7%

周二(8月31日)美元指数跌至逾三周低点,投资者关注本周稍晚公布的美国就业数据,以了解美联储可能的货币政策路径;纽元和澳元领涨G-10货币,挪威克朗下跌。现货黄金因美元走软而上扬,尾盘收报1813.62美元/盎司,分析师表示,美联储将会扣动扳机,但未来几个月不会大幅缩减货币宽松政策,因此金价最终应该会表现不错。美油跌超1%,飓风艾达导致美国墨西哥湾附近炼厂关闭,预计需求将下降。
9月1日财经早餐:美元创逾三周新低,黄金持稳于1810上方,美油8月累跌7%
商品收盘方面,COMEX 12月黄金期货收跌0.3%,报1818.10美元/盎司。WTI 10月原油期货收跌0.71美元,跌幅1.02%,报68.50美元/桶;布伦特11月原油期货收跌0.42美元,跌幅0.57%,报72.99美元/桶。
 
美股收盘情况:道琼斯指数收盘下跌40.89点,跌幅0.12%,报35358.95点;标普500指收盘下跌5.19点,跌幅0.11%,报4523.60点;纳斯达克综合指数收跌6.7点,跌幅0.04%,报15259.2点。

周三前瞻

时间区域指标前值预测值
09:30澳大利亚第二季度GDP季率(%)1.80.4
09:30澳大利亚第二季度GDP年率(%)1.19.1
09:45中国8月财新制造业PMI50.350.1
14:00德国7月实际零售销售月率(%)4.2-1.0
14:00德国7月实际零售销售年率(%)6.23.6
15:50法国8月Markit制造业PMI终值57.357.3
15:55德国8月Markit制造业PMI终值62.762.7
16:00欧元区8月Markit制造业PMI终值61.561.5
16:30英国8月Markit制造业PMI终值60.160.1
17:00欧元区7月失业率(%)7.77.6
20:15美国8月ADP就业人数(万)3362.5
21:45美国8月Markit制造业PMI终值61.261.2
22:00美国8月ISM制造业PMI59.558.5
22:30美国截至8月27日当周EIA原油库存变动(万桶)-298-250
22:30美国截至8月27日当周EIA精炼油库存变动(万桶)64.550
22:30美国截至8月27日当周EIA汽油库存变动(万桶)-224.1-150

19:00 OPEC+联合部长级监督委员会(JMMC)举行

全球主要市场行情一览


9月1日财经早餐:美元创逾三周新低,黄金持稳于1810上方,美油8月累跌7%
美股狂欢在8月最后一个交易日有所降温,因投资者正评估股市的高估值是否能抵御刺激措施缩减的影响。标普500指数小幅走低,欧洲股票也下挫,因有信号显示欧洲央行将开始讨论减少债券购买。周二公布的数据显示消费者信心下降,并且房价则创下逾30年来最大涨幅。美国股市仍连续第七个月上涨,创下2018年1月来最长连涨,不过标普500指数目前的估值正接近自2000年以来最高水平。

贵金属与原油


现货黄金周二小幅上涨,报1813.62美元/盎司,美元指数跌至逾三周低点,令黄金相对持有其他货币的买家来说更便宜;不过金价涨幅放缓,因部分投资者在美国8月非农就业数据本周晚些时候公布前持观望态度。
9月1日财经早餐:美元创逾三周新低,黄金持稳于1810上方,美油8月累跌7%
美联储主席鲍威尔上周五在杰克森霍尔会议上发表鸽派讲话后,市场对黄金的兴趣增加。鲍威尔当时没有给出美联储开始削减资产购买的确切时间表。

BullionVault研究主管Adrian Ash表示,金价上周五上涨且随后展现韧性,意味着市场不相信利率会很快上升,当然不急退出。

道明证券大宗商品策略主管Bart Melek称,美联储将会扣动扳机,但未来几个月不会大幅缩减货币宽松政策,因此金价最终应该会表现不错。

不过,在周五美国就业报告公布前,投资者仍对缩减购债的时间表感到担忧,因报告可能引发对美联储更早削减经济支持措施的担忧。

周二美油跌逾1%,8月累计下跌7.5%;在周末遭遇艾达飓风之后,预计墨西哥湾的原油生产商将逐渐恢复生产,炼化工程的复工预计将更为缓慢。
9月1日财经早餐:美元创逾三周新低,黄金持稳于1810上方,美油8月累跌7%
瑞穗证券期货部主管Robert Yawger表示,市场乐观预期该行业会更早反弹,导致原油价格走弱,我预计石油产量能在一周内恢复,炼油厂将在两周内恢复。

另外,石油输出国组织及其盟国周三将开会讨论全球市场和需求前景。该联盟预测,尽管其逐步恢复产量,今年全球石油市场仍将继续收紧,到2022年将重新变为供应过剩。

外汇


美元指数周二跌至逾三周低点,投资者关注本周稍晚公布的美国就业数据,以了解美联储可能的货币政策路径。分析师表示,周二交易可能也受到月底股市投资组合再平衡的影响,这可能导致资金流入加元、英镑和瑞郎并流出美元。纽元和澳元领涨G-10货币,挪威克朗下跌。
9月1日财经早餐:美元创逾三周新低,黄金持稳于1810上方,美油8月累跌7%
美元指数尾盘跌0.04%至92.65,稍早一度低见92.40,为8月6日以来最低,但月线仍上涨了0.6%以上。美国10年期国债收益率涨3个基点至1.31%

ING分析师Francesco Pesole等人表示,与最近的美联储官员讲话相比,鲍威尔的语气似乎更加谨慎,将使前端收益率锚定更长时间,这是“有利于高贝塔货币的环境,应该会抑制强势看涨美元情绪的任何反弹”。

欧元兑美元涨0.10%,至1.1809美元;当日早些时候公布的数据显示,本月欧元区通胀率飙升至10年新高,欧元区19国的消费者物价本月上涨3%。

Exchange Bank of Canada外汇策略董事兼负责人Erik Bregar说,如果就业数字令人失望,那么欧元兑美元还有另一个再次走高的理由,因为所有的鸽派人士又会出来说,9月美联储不会缩减购债。

英镑兑美元一度触及两周高位1.3807美元,尾盘报1.3753美元,当日下跌0.04%。

纽元兑美元涨0.66%至0.7045,新西兰总理Jacinda Ardern称,奥克兰城外的封锁措施将部分放松,因令人鼓舞的迹象表明社区Covid-19疫情正在得到控制。澳元兑纽元一度下跌0.7%至1.0349,随后跌幅收窄至0.4%。澳元兑美元涨0.27%至0.7316。

国际要闻


【美国8月27日当周,API原油库存减少404.5万桶,库欣原油库存增加212.8万桶,汽油库存 增加271.1万桶,精炼油库存减少196.1万桶】

【欧洲央行管委诺特:欧元区前景允许央行放慢刺激,预计将于2022年3月份结束紧急抗疫购债计划(PEPP)。央行PEPP接近实现其目的。在将PEPP的灵活性朝着正常化实施QE靠拢方面保持谨慎态度。随着金融条件向好,央行可以放缓PEPP的实施速度。包括欧元区通胀数据在内几乎所有最新消息都偏上行。央行定向长期再融资操作(TLTROs)存在“严重的”扭曲效应。当新冠疫情的影响得到修复时,央行应当结束辅助性的TLTRO】

【欧佩克+消息人士称,欧佩克+联合技术委员会(JTC)修正了数据,现在认为经合组织原油库存在2022年5月之前都将低于2015-2019年的平均水平】

【美联储隔夜逆回购工具使用量再创纪录新高】美国货币市场的资金供应过剩,使得投资者向美联储一个主要工具存放的资金金额再创新高。纽约联储公布的数据显示,周二美联储的隔夜逆回购操作有82个参与者,共向该工具投入1.19万亿美元,这超过了8月25日创下的1.147万亿美元的前一个纪录高位。法国兴业银行美国利率策略主管Subadra Rajappa表示,驱动因素是“短债供应减少、储备上升带来的现金过剩以及超短期债券基金所获得的资金流入。美联储该工具的需求将在哪个水平见顶仍不明朗,这将取决于美国政府解决债务上限的时间。

国内要闻


【沪市公司上半年业绩稳中有升,科技创新韧性强】各项数据显示,沪市主板公司正在逐步走出疫情影响,生产经营稳中向好,业绩增长稳中有升,绿色发展稳步推进,交出了一份亮眼的成绩单,成为国民经济持续稳定恢复的重要力量和缩影。同时,科创板公司作为科技创新的“排头兵”,呈现出较强的韧性活力,与去年同期受疫情影响较大相比,今年上半年经营恢复稳健快速增长,实现了营业收入、净利润同比大幅上升。同时,科创板公司研发投入继续保持高位,科技创新成果不断涌现,成为创新驱动发展的重要践行者,初步展现了依托科技创新实现高质量发展的良好态势。科创50指数成份公司发挥龙头企业引领作用,上半年实现营收1481.52亿元,同比增长46%。(证券时报)

【进攻方向有变,顶流基金经理布局新赛道】数据显示,在重仓股上,公募基金的持有情况更趋平衡;从隐形重仓股来看,同样能看到基金经理们对于投资能力圈的努力拓展。与此同时,不少顶流基金经理在半年报中反思自己的投资。在多变的市场环境中,他们更多的是“迷茫与彷徨”,鲜有此前的笃定与坚守。尽管思索还在继续,下一阶段的投资布局,却是不能等人。这些顶流基金经理们,进攻的方向发生了变化:消费、创新医药、高端制造成为他们后市看好的方向。(中证报)

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