INE原油跌创一周新低,多头两大噩梦缠身!

周四(4月22日)亚洲时段,上海原油价格大跌,创一周新低,主力合约2106终盘收于395.3元/桶,跌10.1元/桶,跌幅2.49%。因美国原油库存意外增加,且印度和日本新冠病例再次激增,引发对全球经济复苏及燃料需求可能放缓的担忧。

美国能源情报署(EIA)周三表示,上周美国原油库存意外增加,确认了美国石油协会(API)一天前发布的数据。

大宗商品经纪商Fujitomi Co.分析师Toshitaka Tazawa表示:“由于越来越担心印度和日本的病例数量激增将减缓亚洲燃料需求的回升,本周油价一直承压。EIA的周度数据显示美国库存上升,进一步打击了市场情绪。”
INE原油跌创一周新低,多头两大噩梦缠身!

交易综述与交易策略

上海原油价格大跌,创一周新低,主力合约2106终盘收于395.3元/桶,跌10.1元/桶,跌幅2.49%。

交易逻辑:油价周三一度上冲至62.56,不过受到50%回撤位62.62的阻拦,随后快速回落至38.2%回撤位61.35下方,并创下一周新低。周四延续此前跌势,K线在61.35附近承压。短线下行的概率稍大,油价存在回踩23.6%回撤位59.78的可能。

支撑位:INE原油390,美油59.78

阻力位:INE原油410,美油61.35

中国及海外消息

国内成品油价格上涨,或仍有小幅上涨区间
① 近期国内成品油价格强势上涨,4月中旬价格上涨幅度比较大。据生意社数据显示,截至21号92#汽油4月中旬价格上涨6.47%;
② 0#柴油价格4月中旬价格上涨4.17%,国际原油价格提振,加之场内装置检修增加,供应紧张,成品油价格强势上涨。生意社成品油分析师认为,国际原油收盘价格变化不大,目前国内原油变化率处于正值低位,汽柴油需求持续向好,市场基本面存有一定支撑,预计后期成品油价格或将仍有小幅上涨区间

波兰疫情形势好转,下周一起放松部分地区管控
波兰疫情形势近来有所好转。波兰卫生部长21日宣布,在包括首都华沙所在的马佐夫舍省等11个省份,理发店、美容店可以恢复营业,小学1至3年级可以从远程授课模式调整为远程授课与课堂教学相结合的教育模式。在其余5个省份,由于疫情形势依旧严峻,将维持目前的防控力度。波兰卫生部长表示,波兰整体疫情形势将会继续好转,下周或将进一步开放住宿行业、餐厅等商业经营场所。(央视新闻)

印度单日新增新冠病例突破30万,里程碑式的新高纪录令人沮丧
印度单日新增新冠病例超过30万,创出了令人沮丧的新高,而第二波疫情的肆虐目前尚无任何减退的迹象。 这个累计病例数量位列世界第二的南亚国家周四报告新增病例314835例,致使累计病例数量现已逼近1,600万例。累计病例排名世界第一的美国单日新增病例最高纪录是去年12月21日创下的314312例,而自疫情爆发以来单日新增病例超过30万的情况仅有两次。一定程度上得益于疫苗接种工作的大力推进,美国新增病例数量眼下正呈下降趋势。 印度新冠死亡病例现已增至184657例。
印度卫生部数据显示,这个国家的新冠疫苗接种量已经超过了1.32亿剂。根据彭博的疫苗跟踪数据,那足以覆盖4.8%的印度人口。印度总人口约为13亿。 去年实施的全国性抗疫封锁措施使印度经济陷入了历史性衰退泥潭,眼下疫情形势的恶化有可能使刚刚开始复苏的经济重新脱离轨道。印度现已出现一种双变异病毒变种,人们日益担忧这是导致新一波疫情肆虐的主要原因

新冠病例不断攀升,东京寻求重回紧急状态
① 随着新冠病例激增,东京正寻求重新实施紧急状态,日本政府预计将在周五公布具体情况。这座日本首都将于三个月后举办延迟的奥运会。
② 东京都知事小池百合子告诉记者,她周四向中央政府提出了要求,限制措施的程度仍在讨论中。 据《朝日新闻》报道,日本政府周五将召开疫情工作组会议,会上可能宣布有关措施。
③ 新增病例创新高的大阪也要求实施限制,而据媒体报道,新的紧急状态可能也会覆盖邻近的兵库县和京都府。据日本时事通信社报道,紧急状态的实施时间可能为4月25日至5月11日,涵盖“黄金周”在内。
④ 虽然到目前为止,日本成功地将新冠感染和死亡病例控制在了远低于欧洲和美国的水平,但其疫苗计划尚未全力启动,意味着限制活动目前是首相菅义伟控制新冠病例的最有力手段。
⑤ 东京都知事小池百合子称需要尽快宣布疫情紧急状态。
⑥ 菅义伟已表示,他会审查地方政府要求宣布紧急状态的内容,并希望最早在本周作出决定

棕榈油进口成本再创阶段新高
因全球食用油供应紧俏,近期CBOT市场、BMD市场、DCE市场油脂价格共振上涨,棕榈油进口成本跟随盘面连续上扬。4月22日马来西亚棕榈油离岸价为1115美元,较上日涨35美元,进口到岸价为1142美元,较上日涨35美元,进口成本价为8902.58元,较上日涨256.63元,创下阶段新高

消息人士:OPEC+下周会议不太可能对政策做出重大改变
① 俄罗斯副总理诺瓦克周三表示,在决定放松产量限制后,OPEC+可能会确认或微调产量计划。他说:“我们一个月前开会讨论了(之后)三个月的行动计划。所以,如果没有什么特别的事情发生,我们的任务将是确认这些计划,并微调新的计划,”
② OPEC+在4月1日的会议上同意逐步放松创纪录的减产幅度,令市场感到意外。两名OPEC+消息人士表示,他们预计下周的会议不会对目前的协议做出任何改变。一位消息人士称:“我认为下次会议将只是监控市场。”消息人士称,商讨过只在4月28日举行联合部长级监督委员会(JMMC)会议,取消部长级全体会议,但在这方面尚未做出决定。
③ 诺瓦克表示:“目前还没有任何官方提议改变会议计划。但如果同事们一致认为没有必要召开部长级会议,那么看来JMMC会议肯定会召开。”
④ 技术委员会会议将于4月26日举行,讨论市场基本面和减产执行情况。消息人士称,3月的协议执行率为113%,与2月份持平。诺瓦克还表示,俄罗斯政府将讨论可能对汽油出口进行限制,以保护国内市场。俄罗斯炼油厂每年生产4000万吨汽油,其中约10%用于出口

机构观点

大越期货:原油短线区间操作
① 基本面:据知情人士透露,美国总统拜登的政府表示愿意放松针对伊朗石油、金融和其他行业的限制措施,但伊朗方面希望看到更加具体的举措,这将有助于缩小谈判分歧。尽管取得了进展,但高级外交官警告称,关于伊核协议的艰难谈判仍将持续数周,进展仍很脆弱;太平洋投资管理公司前联席首席投资官表示,美联储退出宽松政策的时间窗口正在日益缩小。
② 基差:4月21日,阿曼原油现货价为63.83美元/桶,巴士拉轻质原油现货价为64.75美元/桶,卡塔尔海洋原油现货价为63.61美元/桶,基差23.32元/桶,现货升水期货。
③ 库存:美国截至4月16日当周API原油库存增加43.6万桶,预期减少286万桶;美国至4月16日当周EIA库存预期减少297.5万桶,实际增加59.4万桶;库欣地区库存至4月16日当周减少131.8万桶,前值增加34.6万桶;截止至4月21日,上海原油库存为1748.4万桶,不变。
④ 结论:隔夜尽管EIA数据中性略强,但后半夜美伊谈判有所松动,拜登有意放松对伊朗原油及金融的制裁,受此影响,原油冲高回落,市场多头情绪再受打击,投资者注意仓位控制,预计今日偏弱震荡运行,短线392-403区间操作,长线多单持有

华泰期货:印度疫情引发担忧,油价表现偏弱
昨日EIA公布库存数据,其中原油库存增幅超出市场预期,但汽油库存增加幅度依然偏低,当前美国市场的基本面依然相对坚挺,近期美国交通部数据也显示周度跨州出行公里数相对2019年已经在4月份实现了同比正增长,汽油消费复苏的势头依然有所延续,近期油价下跌主要来自对印度疫情的担忧,印度新增感染大幅增加导致政府重新封城,但从现货交易员反馈的情况来看,印度最大的炼油企业印度石油和信诚工业在西非油等现货市场的购买依然持续,没有明显缩减,而部分印度地炼出现小幅缩减,因此目前来看对石油市场的冲击暂时还相对有限,自去年四季度以来,各国封城与石油消费的线性相关性有所下降,因此我们认为印度疫情爆发目前对市场冲击有限,但会拖累全球石油需求复苏的节奏。

国信期货:印度疫情恶化影响原油需求,油价或震荡回调
担心疫情恶化抑制能源需求增长,加之上周美国商业原油库存意外增长,国际油价继续下跌回调。美国能源信息署数据显示,截止4月16日当周,美国商业原油库存量4.93017亿桶,比前一周增长59万桶;美国汽油库存总量2.34982亿桶,比前一周增长9万桶;馏分油库存量为1.42391亿桶,比前一周下降107万桶。技术面,WTI原油在65美元附近压力较大,或震荡调整。操作建议:震荡偏空思路操作。

五矿经易期货:目前油价影响因素较多,注意波动风险
原油期货价格周三收跌,市场担心亚洲新冠感染病例激增将伤及能源需求,且官方数据显示美国上周原油库存意外攀升。美国能源信息署(EIA)公布,4月16日止当周,美国原油库存上升60万桶,此前库存连降三周。标普全球普氏资讯的分析师平均预期,上周原油库存料下降440万桶。而美国石油协会(API)周二公布的数据显示上周原油库存增加43.6万桶。EIA 数据并显示,美国原油期货交割地-俄克拉荷马州库欣的原油库存上周下降130万桶,但美国国内原油产量维持在1100万桶/日。上周美国汽油库存上升10万桶,馏分油库存下降110万桶。对于油市来说,需求前景依然是主要的担忧对象,交易商继续关注伊朗核协议的谈判进展。据伊朗总统办公室21日消息,伊朗总统鲁哈尼在当天的内阁会议上表示,在目前伊核协议相关方进行的维也纳会谈中,伊朗希望可以全面履行现有伊核协议,不加一字也不减一字,不会接受扩大版伊核协议(JCPOA+)。印度的新冠疫情近期持续恶化。全球第三大石油消费国印度周三报告称,单日病亡人数再次刷新纪录高位。印度卫生部21日公布的疫情数据显示,印度21日新增确诊病例29万例,累计确诊1561万例,新增死亡病例2023例,累计死亡182553例。俄罗斯副总理诺瓦克和石油输出国组织及其盟国组成的 OPEC+消息人士称, OPEC+下周将要召开的会议主要是技术性的,不太可能对政策做出重大调整。利比亚国家石油公司(NOC)周一宣布, Hariga港出口遭遇不可抗力,并表示,由于与该国央行的预算纠纷,可能会将该措施扩大到其他设施。目前油价影响因素较多,注意波动风险。

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