盈利的三个阶段:一名日内交易者的成功案例


盈利的三个阶段:一名日内交易者的成功案例
早在念书的时候,我就有一个朋友(姑且叫他大胖吧)非常热衷做一件事,那就是盯着他的智能手机看交易图表。当然,那会我不知道他在做什么,但却非常吸引我。

有一次在大礼堂上大课时,我和他坐一起,他像平常一样低着头盯着手机屏幕上的“红绿柱子”(当然,后面我知道这叫K线),我就问他这些图表是什么意思。

为了满足我的好奇心与寻求答案,我请他喝了一杯咖啡,并在咖啡店向我解释了他口中的“交易”,并讲述了他的交易故事。

作为交易者的第一步

很明显,大胖正在手机上交易股票和货币等品种。几年前,他去了一趟海外旅行,他与一群游客在机场大厅的货币兑换处进行货币兑换,并看着闪亮的LED报价屏幕,实时显示美元欧元英镑以及瑞郎等主要货币的报价。或许是受家长炒股的影响,大胖很快对货币交易市场产生了浓厚的兴趣。

他说,“我认为交易货币,从中赚取升值与贬值两种货币之间的差价,不是很有趣吗?这可比炒大A股有趣多了。”

他告诉我,当他旅行完后,就抽空上网简单查找有关货币交易和相关经纪商的资料。他很快决定,下一步开设一个交易账户。

选择经纪商

当时大胖对经纪商的点差杠杆以及保证金并不是很了解,他只想知道什么时候可以在账户上交易。因此,在他搜素引擎上看到一家经纪商,便很快开立一个账户进行交易。这是他踏入外汇交易犯的第一个错误。

他的使用的第一家经纪商拥有较高点差,并提供高达1000倍的交易杠杆。然而,正是超高杠杆让他的第一个交易账户爆仓。他说,他专注于超短时间框架的交易图表,并且使用了12种不同的技术指标,并在交易中开设了大量的仓位。

事实上,这是所有新手交易者在初期所犯的错误。因此,建议所有新手在踏入正式交易之前,务必对交易基础知识和框架有所了解和认识。现在也有很多经纪商提供非常完善的投资教育体系,比如英国知名在线经纪商FxPro浦汇的“新手免费外汇交易在线课程”。

盈利的三个阶段:一名日内交易者的成功案例

大胖说,“现在回头看看,所有的这些错误在初学者中都是很普遍,若不是这些错误,现在也不会从中学到其中的教训。这一点对于我来说是宝贵的。”

阶段一:第一个交易账户爆仓

在超高杠杆与过度交易情况下,他在不到半年时间“毁了”自己的第一个交易账户。他说,“心理在交易中起着非常重要的作用。在一连串的盈利后,我在交易方面变得更加冒进,原以为自己学会了游戏规则,没想到最后收到了追加保证金的邮件。”

如此看来,过度交易和匮乏的风险管理意识是大胖爆仓的主要原因。他补充道,“我和大多数交易者一样,都会经历第一个账户的爆仓。没关系,我知道自己在哪里犯了错误,以及将来该如何避免。”

阶段二:交易反思与学习

在第一个交易账户爆仓后,他关闭了自己的交易账户,并沉寂下来反思自己在这半年交易中犯下的错误,以及尽可能多地学习交易知识。

“我觉得没有经历过失败,是无法让自己重新认识一件事。在我暂停交易后,我边学习边反思自己的错误,并以日志的形式记录下来,以供后来阅读。”小胖在意识到自己需要系统性地学习,包括技术分析、基本原理、交易心理以及风险管理等。

当我问他在第一次交易失败后是否考虑过彻底放弃交易时,他回答说,“这不是我的行事风格,我不会因为挫折而选择放弃,我想要成为一个稳定盈利的交易者,这个期望或许是我的最终目标,退出不是我的选择。”

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学习交易知识与技巧

大胖开始阅读有关技术分析的知识,并在一家经纪商处开设了一个模拟账户,同时也在该经纪商“免费在线课程”上学习并完成功课。他开始专注在1小时和4小时时间框架图表上练习交易耐心和纪律,并在这些时间框架内制定属于自己的交易系统。

他说,“以前认为交易就是看看基本面和运用不同的技术指标来出入场。我觉得很天真。技术指标不在于多而在精,或者说适合自己。就比如,我认为技术指标滞后于市场,不应该将其运用到交易在何时何点位入场,但可以用来确认是否应该进行一笔交易。”

他说自己喜欢阅读史蒂夫·尼森的《日本蜡烛图技术》这本书,这是他最钟爱的一本交易书籍,反复阅读每次都有不同的收获及心得。因此,他特别专注价格走势,在图表上确认重要的支撑与阻力位区域,学习图表模式(形态)以及烛台模式和趋势跟踪技术等。

随着不断的学习和交易,他已经坚持并习惯有计划地交易,而非急着进入未确认的交易市场。同时,他认真遵循自己的交易策略,并严格计算和控制自己的风险收益比。

阶段三:重启实盘交易

“在模拟账户上学习和交易了数月之后,我感觉准备重启实盘交易。这是我的一次全新交易之旅,就像在游戏中,装备更新后,重新杀入战场。”大胖低头看一眼手机图表,然后抬头扶了扶眼镜架说道。

在拥有十余年历史的英国知名经纪商FxPro浦汇进行了数月模拟交易,并在该经纪商的投教课堂上学到甚多知识,大胖将该经纪商作为自己的交易平台。

他说,“在经历前一次的交易失败后,我变得更加谨慎与自律,将自己这数月以来学习的知识和自己的交易策略运用其中,我感觉还挺不错的,至少能够维持平衡,不会出现太多亏损,当然,也没有太多盈利。但没关系,这还处在摸索之中。”

很幸运,这两年来,大胖的交易账户整体处于盈利状态,虽说盈利不像一些交易鸡汤中的那么夸张,但至少证明他的方法和策略已经奏效了。

“我冒着1美元的风险就要获得1美元盈利,这就是我为什么能够多数之间保持盈亏平衡的原因。在有把握的情况下,只需要轻微调整策略,就能够获得相对预期的盈利。”

后记

这么多年过去了,大胖也早已为人夫,为人父,但他仍坚持交易。“交易是一场马拉松比赛,我希望未来几年继续参与比赛。”这或许是他坚持交易的初心所在。

注:本文来自FxPro投稿

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