2月5日财经早餐:美元升至二个月高位,黄金跌破1800关口,油价再创逾一年新高,静待非农报告指引


周四(2月4日)美元指数升至91.58,创逾二个月新高,因市场对美国经济前景充满信心,且周五公布的就业报告可能强于预期;欧元美元跌破1.20关口;英镑英国央行评论带动上扬。现货黄金跌超2%,刷新去年12月1日以来低点至1785.06美元/盎司,不断攀升的美元和更高的美债收益率加剧了金价下跌走势。受美国股市走强提振,美油再创逾一年来新高至56.58美元/桶,投资者有信心OPEC+产油国会致力于限制全球供应。
2月5日财经早餐:美元升至二个月高位,黄金跌破1800关口,油价再创逾一年新高,静待非农报告指引
商品收盘方面,COMEX 4月黄金期货收跌2.4%,报1791.20美元/盎司;COMEX 3月白银期货收跌2.4%,报26.234美元/盎司。WTI 3月原油期货收涨0.54美元,涨幅0.97%,报56.23美元/桶;布伦特4月原油期货收涨0.38美元,涨幅0.65%,报58.84美元/桶。

美股三大指数高开高走,纳指、标普500指数创下历史新高;道琼斯指数收盘上涨332.50点,涨幅1.08%,报31056.13点;标普500指数收盘上涨41.60点,涨幅1.09%,报3871.75点;纳斯达克指数收盘上涨167.20点,涨幅1.23%,报13777.74点。

周五前瞻

时间区域指标前值预测值
15:45法国12月贸易帐(亿欧元)-35.59-42.91
21:30美国1月非农就业人口变动季调后(万)-147
21:30美国1月劳动参与率(%)61.561.5
21:30美国1月私营企业非农就业人数变动(万)-9.510.5
21:30美国1月失业率(%)6.76.7
21:30美国1月平均每小时工资年率(%)5.15
21:30美国1月制造业就业人口变动季调后(万)3.83.1
21:30加拿大1月失业率(%)8.68.9
21:30加拿大1月就业人数变动(万)-6.26-4
21:30美国12月贸易帐(亿美元)-681-657
21:30加拿大12月贸易帐(亿加元)-33.4-31
23:00加拿大1月IVEY季调后PMI46.7
凌晨02:00美国截至2月5日当周总钻井总数(口)384386
凌晨02:00美国截至2月5日当周天然气钻井总数(口)8888
凌晨02:00美国截至2月5日当周石油钻井总数(口)295297

08:30 澳洲联储货币政策发表声明
21:30 欧洲央行副行长金多斯在伦敦政治经济学院主办的第20届德国研讨会上讲话
21:30 英国央行行长贝利在伦敦政治经济学院主办的第20届德国研讨会上讲话
美国总统拜登就美国经济发表讲话
凌晨00:45 欧洲央行执委施纳贝尔、欧洲央行管委默施、欧洲央行管委雷恩、欧洲央行管委霍尔兹曼在伦敦政治经济学院主办的第20届德国研讨会上讲话

全球主要市场行情一览


2月5日财经早餐:美元升至二个月高位,黄金跌破1800关口,油价再创逾一年新高,静待非农报告指引
美国股市连续第四天上涨,企业季报向好并且有迹象显示美国就业市场正在逐步复苏;标普500指数再创纪录新高,银行股和科技股领涨;追踪小盘股的罗素2000指数大涨2%。

瑞银认为,美股牛市仍然拥有“坚实的基础”,因为企业盈利向好并且美联储的宽松政策创造了有利股市的环境。

National Securities Corp.首席市场策略师Arthur Hogan表示,市场焦点似乎已经转移到了基本面上,疫情消息在逐渐转好,与此同时公司业绩和经济数据似乎也在显示复苏迹象。

贵金属与原油


现货黄金周四下跌逾2%,跌破1800美元的关键心理关口,因美元和美债收益率上涨削弱了黄金的吸引力;自GameStop式散户交易狂潮周一将银价推升至近八年最高水平30.03美元以来,银价已下跌逾13%。
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道明证券商品策略主管Bart Melek表示,美债收益率曲线不断趋陡最终意味着持有黄金的成本正在上升;作为对美国和全球经济正在复苏的想法的回应,金价可能进一步走低并盘整;不过Melek补充称,白银可能受益于工业需求。

Wolfpack Capital首席投资官Jeff Wright指出,美国上周初请失业救济人数连续第三周下降,并且美元汇率正在“向前迈进”;周五的非农就业数据将成为决定黄金价格反弹或者继续跌向1750美元的关键因素。

原油价格跃升至一年多以来的最高水平,将本周的涨势扩大至每桶56美元以上,因投资者有信心OPEC+产油国会致力于限制全球供应。受美国股市走强提振,纽约原油期货周四上涨近1%。
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OPEC+产油国已承诺继续消耗由疫情引起的石油过剩,而从中国到美国的全球库存却继续减少。沙特阿拉伯保持供应亚洲的原油价格不变,同时提高给美国和欧洲买家的所有等级价格。

LPS Futures的场外能源交易主管Michael Hiley表示,看起来沙特动辄就想支持市场。如果需求真的回升,我们可能很快就会看到石油短缺,因为美国的产量不会很快恢复。不过关键技术指标表明,原油将出现回调;布伦特和WTI原油期货的14天相对强度指标都显示该大宗商品处于超买区域。

外汇


美元周四连续第四个交易日攀升,因市场对美国经济前景充满信心,且周五公布的就业报告可能强于预期;欧元兑美元去年12月1日以来首次跌破1.20;英镑兑美元领涨G10货币,此前英国央行表示无意发出即将实施负利率的信号,并预计在大胆疫苗接种计划推动下,英国经济将迅速反弹。
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美元指数涨0.47%,至91.53,年内上涨1.7%,创两个月来最高水平。OANDA高级市场分析师Ed Moya表示,短期内,美国经济前景将发生根本性转变,我们认为美国经济前景将大大超过欧元区。美国政府周四公布的数据显示,美国上周初请失业金人数减少,进一步强化了这种观点。

美元走强之际,美国较长期国债收益率周四上扬,投资者为美国政府出台大规模纾困措施和就业市场趋稳做准备。长期美国公债收益率上升,因交易商预期华盛顿将出台大规模经济刺激计划。10年期美债收益率一度触及1.16%,为1月12日以来最高。

美国参议院民主党人准备举行一场马拉松式的“连续投票”(vote-a-rama)会议,目的是在只有51票简单多数支持(无需共和党议员的支持)的情况下通过拜登总统1.9万亿美元纾困提议。

与此同时,在英国央行就负利率可能性发表评论之前,英镑一度下跌0.5%,在央行发表评论后反弹,上涨0.3%。英国央行表示,它将要求各银行为可能出现的负利率做好准备,但同时表示,金融市场至少在六个月内(如果有的话)不应期望出现低于零的借贷成本。尽管预计英国经济在2021年前三个月可能会萎缩4%,但今年应该会迅速恢复到新冠疫情前的水平。

欧元兑美元0.60%,跌至1.1964,低于本周稍早看似的阻力位1.20美元,这是自去年12月1日以来首次跌破1.20美元。Legal & General投资组合经理Justin Onuekusi表示,需要关注的是欧洲能多快推进疫苗接种。如果欧洲疫苗接种持续缓慢,欧元和美元表现的差异就会扩大。

美元兑日元也上涨0.49%,升至105.54,为11月11日以来最高。美元兑瑞郎涨0.57%至0.9042,盘中触及0.9045,为12月1日以来新高。

国际要闻


【英国央行:银行应开始为必要时实施负利率做准备】英国央行要求银行开始为负利率做准备,同时表示该信息不应被视为该央行即将实施负利率的信号。英国央行官员们在2月份的会议纪要中表示,虽然货币政策委员会明确表示,不希望发出表明英国央行打算在将来某个时候设定负利率的信号,但总的来说,该委员会得出的结论是,为将来必要时提供实施负利率的能力而开始做准备是适当的。

美联储博斯蒂克:尽管基本面前景强劲,但美联储仍需要继续提供和扩大支持,并不急于削减政策。不认为美联储今年需要调整购债计划】

【达拉斯联储主席卡普兰:希望看到美国渡过疫情再去调整QE】卡普兰指出,降低购债步伐的时机将取决于疫情发展。我们故意不明确定义“重大的进一步进展”一词。我将非常谨慎避免谈论时机问题,也会避免僵化或先入为主判断经济可能如何发展,他说,“重大的进一步进展”指的是美联储设定的调整每月1200亿美元购债步伐的条件。希望看到证据表明我们已经度过疫情,而正如您所说,我们正处于疫情之中,目前的疫情前景并不非常明朗。

【世界黄金协会:全球黄金ETF今年1月流入13.8吨,此前在去年11月和12月连续两个月流出,总计流出148.8吨。当前全球黄金ETF资产管理规模为3765吨,仅比去年11月初创下的3915.8吨的月最高纪录低4%】

国内要闻


【呵护节前流动性,央行重启14天逆回购】央行2月4日发布公告,为维护春节前流动性平稳,当日以利率招标方式开展了1000亿元逆回购操作,期限为14天,中标利率为2.35%,与前次持平。这是今年以来央行首次开展14天期逆回购操作。鉴于当日有1000亿元逆回购到期,市场全天实现零投放零回笼。在业内专家看来,央行重启14天期逆回购操作,以满足市场的跨节资金需求。此前市场就对于本周重启14天期逆回购有较高预期,之所以选择这个时点重启14天期逆回购,亦有平滑节后资金面的考虑,避免节后资金集中到期过于“拥挤”,以及由此引发的不必要的资金面波动。(经济参考报)
 
【春季行情根基未变 “持股过节”有底气】关于春季行情,市场有种说法:“一月前奏、二月最肥。”但是,1月底以来市场的回调,让不少投资者开始产生担忧。对此,机构人士表示,1月市场涨幅过大,获利筹码在短期多种因素扰动下,部分投资者选择阶段性兑现。A股春季行情根基仍在,市场交投热情有望在节后恢复,节前震荡是投资者布局良机。(中国证券报)

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