欧市盘前:美国政局动荡,金价反弹近1%;美油或再创近11个月新高,美国原油库存料五连降


周二(1月12日)美元指数小幅震荡,因美债收益率冲高回落。现货黄金走高近1%,因美国的政治动荡以及全球疫情恶化。美油走高,因美国原油库存预计将连续第五周下降。
欧市盘前:美国政局动荡,金价反弹近1%;美油或再创近11个月新高,美国原油库存料五连降

亚洲时段行情回顾

亚洲时段,美元指数窄幅震荡,现报90.45,跌幅0.1%,因美债收益率冲高回落。美国当选总统拜登表示,美国人现在需要更多新冠疫情经济救助,他下周将推出一个耗费“数万亿”美元的计划。拜登1月20日上任,其所在民主党将控制国会两院。目前为止,收益率上升构成的支撑力道盖过了对额外财政支出恐引发通胀加快的忧心。花旗证券汇市策略主管高岛修说,“这是很复杂的,因为美国收益率上升促使美元反弹,但刺激措施可能支持美国股市,从而使美元保持疲软。中期而言,我们仍看空美元。美元资产显得昂贵。”

亚洲时段,欧元兑美元窄幅震荡,现报1.2157,涨幅0.05%,大华银行外汇策略师指出,未来几周欧元兑美元面临跌至1.2080的风险,上日预期将下跌至1.2150,但触及下一支撑1.2125的机率不大,下跌至1.2130后轻微反弹并收跌于1.2149,虽然急速下跌令其处于超卖状态,但在如预期企稳之前仍有首先测试1.2125的空间,日内不大可能向下测试下一个重要支撑位1.2080,上行方面,阻力位位于1.2180,然后为1.2205

亚洲时段,现货黄金走高,现报1859.61美元/盎司,涨幅0.85%,因美国的政治动荡以及全球疫情恶化。亚股从纪录高点回落,在上周特朗普支持者冲击国会大厦后,美国众议院民主党人准备向特朗普总统发起弹劾。ABC Bullion全球总经理Nicholas Frappell说,“宏观形势对黄金仍有利,因此市场似乎处于逢低买进模式,不过对回跌幅度很谨慎。短线金价仍易受美元人气和债券收益率的影响,但在1,830美元水准附近寻获一些支撑,可能以此做为盘整的基础,从此价位推高。”

亚洲时段,美油走高,现报52.52美元/桶,涨幅0.52%,因美国原油库存预计将连续第五周下降,但投资者仍对全球新冠病例不断攀升感到担忧,抑制了涨势。周一全球新冠感染病例突破9,000万例,各国正忙着采购疫苗,并继续延长或恢复封锁,以抗击新冠病毒变种。Axi首席全球市场分析师Stephen Innes说,并指出美国增加经济刺激的可能性,“只要疫情仍然受控,我想市场很快就会得出结论,认为昨天价格温和拉回只是短暂现象。” 周一的调查显示,美国上周原油库存可能连降第五周,油品库存可能上升。高盛周一表示,到2021年夏季,布伦特原油价格可能升至每桶65美元,受助于沙特减产以及美国权力移交给民主党的影响。

亚洲时段股市行情

欧市盘前:美国政局动荡,金价反弹近1%;美油或再创近11个月新高,美国原油库存料五连降

财经数据

16:00 中国12月社会融资规模

23:00 美国11月JOLTs职位空缺

财经事件

22:30 2021年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克在一次线上活动中就“经济复苏和解决不平等问题”发表讲话

22:35 美联储理事布雷纳德在一次线上活动中就“人工智能与金融服务”发表讲话

次日01:00 EIA公布月度短期能源展望报告

次日02:00 美国堪萨斯城联储主席乔治在一次线上活动中就经济和货币政策前景发表讲话

亚洲时段消息回顾

FBI警告“有团体将在全美发动武装抗议” 华盛顿拉响警报严阵以待
①当地时间1月11日,据美媒报道美国联邦调查局警告,反对团体计划在全美发起武装抗议;
②美联社称两名执法官员披露的一份备忘录显示,武装游行的发起者不限于特朗普支持者,还包括其他组织,一个支持拥枪的组织计划1月17日发起抗议活动,其追随者提倡发起第二次美国内战(海外网)

卓创:国内成品油零售限价将迎“五连涨”
①卓创资讯消息,2021年成品油零售价首次调整将以上调开局,这将是自2020年11月19日以来的连续第五次上调,此次“五连涨”也是自2013年新版定价机制实施以来的首个“五连涨”;
②卓创测算,1月11日收盘,国内第7个工作日参考原油变化率为2.62%,对应汽柴油上调135元/吨,折升价92#汽油、0#柴油均上调0.11元/升,调价窗口为1月15日24时

美联储2020年向财政部上缴885亿美元,为2016年以来最高
① 周一公布的初估数据显示,2020年美联储向美国财政部上缴资金估计为885亿美元,高于2019年的549亿美元,为2016年以来最多。
② 这一增长反映出美联储净获利的增加。新冠疫情爆发后,美联储下调利率,并买入数万亿美元证券以放松金融条件,缓解经济损失。
③ 美联储称,公债和抵押贷款支持证券的持仓增加使美联储的资产负债表规模去年扩大至超过7万亿美元,产生了大约1000亿美元利息收入。
④ 利率下调降低了支出,因美联储就银行超额准备金支付的利息减少。美联储利用收入来支付运营成本,并将剩余资金上缴至财政部。
⑤ 周一公布的数据显示,新冠疫情应对计划给美联储带来的净收入为4.05亿美元。美联储将于3月公布审计后的财务报告

随着近期油价迅速上涨,基金经理们的预期出现分歧
① 随着布伦特原油期货价格突破每桶50美元,而且全球新冠病毒感染加速,对冲基金经理们开始对油价进一步上涨的可能性产生分歧。
② 截至1月5日当周,对冲基金和其他基金经理购买了相当于1400万桶六大重要合约的期货和期权。计入上周买盘后,自11月初新冠疫苗试验宣布首次成功以来的九周内,总购买量已接近4亿桶。
③ 但是随着油价上涨,买入速度已经放慢,而且短期价格风险已从上行到中性逐渐转变为向下。
④ 最近一周,基金经理增持了4300万桶多仓,同时也增持了3,000万桶空仓,创两个月来最大增幅。多空仓之比从前一周的5.30:1降至4.73:1,为11月初以来首次下降。
⑤ 上周各类合约仓位调整幅度都不大。无论是从仓位角度还是从基本面角度来看,不再有明显倾向显示油价将延续近期涨势、而非暂时回落。
⑥ 油价从两个月前的不到40美元迅速升至50美元以上,提升了短线走势逆转的风险;而对冲基金多头仓位集中,也加剧了这一风险。
⑦ 多数基金经理依然看好油价走势,但风险因素的变化使得早前的涨势熄火,并令少数人士开始预期会出现短期修正

特朗普支持者欲在推特总部抗议 警方严阵以待
据美国媒体11日报道,在推特永久封禁美国总统特朗普的个人账号后,警方得到消息称其支持者计划前往推特总部抗议,并敦促警员做好准备。美国《国会山报》援引地方媒体消息称,旧金山警方已经与推特公司代表进行联络,表示如果出现抗议,会有足够警力资源来应对。推特方面则表示,他们对于封禁特朗普账号有着公开透明的理由,并强调把公司员工的安全放在首位。(海外网)

特朗普和彭斯已举行会谈 释放出总统不会辞职或被罢免的信号
① 根据一位美国政府高级官员,总统特朗普和副总统彭斯周一会面,并同意在他们任期的剩余时间里一道工作,暗示出在上周美国国会发生骚乱之后,特朗普不会辞职或者面临被内阁罢免的局面。
② 两位知情人士表示,这是自特朗普煽动支持者冲击国会大厦以来两人首次对话。在特朗普支持者冲击国会大厦的时候,彭斯正在里面主持正式确认其连任失败的程序。
③ 前述官员在一份声明中说,两人都同意,触犯法律,冲进国会大厦的人并不代表特朗普的“美国优先”运动,并承诺在他们剩余的任期内继续代表国家开展工作。
④ 援引《宪法》第二十五条修正案使得彭斯有可能采取行动,该修正案允许副总统和内阁多数成员免职总统。国会民主党议员正在鼓励这一做法。但据一位知情人士称,彭斯私下曾驳斥称这个想法不可行。
⑤ 前述高级政府官员关于特朗普与彭斯会谈的声明似乎已把此事作了了结,并排除了总统辞职的可能性,他说,两人已同意一道工作直至特朗普任期结束

机构观点

瑞银:2021龙头股投资仍重要,银行板块利润反弹正面影响股价
①在瑞银看来,2021年A股“抱团”仍难瓦解,随着龙头的市场份额不断扩大,盈利提升将消化高估值,但也不能排除因估值收缩导致的回调可能性;
②对于低配金融,瑞银表示如银行股是周期性的反弹,银行利润反弹在2021年会正面影响股价,加之宏观政策因素,都有助于支撑银行股一定的估值修复,并看好银行零售等业务(一财)

摩根士丹利:基于基本面环境出现的变化,不再在年内看空美指的走势前景
摩根士丹利方面指出,虽然美联储宽松前景犹在,并将继续打压美元汇价上行空间,但与此同时,美国民主党全面执政的环境下推出的更多积极财政政策将会推动债市收益率继续回升,这将倒逼美元指数走强,同时财政政策上有更多大手笔的前景也将减轻美联储独力提供宽松支撑的压力,令其可以有机会开始考虑缩减和退出宽松措施的前景,这也将从另一个方面为美元汇价提供更多额外支撑

华泰期货:近期油价的强势主要来自沙特减产以及美元贬值
从当前油品的远期曲线来看,原油整体曲线已经呈现近月升水的Back结构,而成品油远期曲线依然表现为近月贴水的Contango结构,尤其是欧洲柴油期货,这一定程度反映了当前基本面依然是原油强于成品油,成品油近期的上涨大部分来自上游原油的拉动,而非实际需求的改善,从当前炼厂利润和裂解价差也可以看出,当前终端需求复苏并不强劲,由需求复苏带动油价上涨的逻辑尚未开始兑现,近期油价的强势主要来自沙特减产以及美元贬值等因素主导。

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