1月11日财经早餐:多国重磅数据出炉,聚焦英国央行负利率是否实锤


本周(1月11日-1月17日当周)多国将相继公布重磅数据,包括中国12月通胀,美国将12月通胀和零售销售,德国年度GDP,央行方面,包括主席鲍威尔在内的多名美联储官员将出席公开活动并发表讲话,英国央行将评估负利率传导的国际证据,此外石油行业两大组织也将公布月报,同时需持续留意全球疫情及美国财政政策的进一步动向。

上周六(1月9日)消息,美国财政部在网站上发布的评论中通知:新一轮的薪酬保障计划(PPP)将于周一(1月11日)启动。据约翰斯·霍普金斯大学,1月9日美国新增287771例新冠肺炎确诊病例,单日新增病例为疫情爆发以来次高。

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周一重点关注中国CPI数据表现,中国首席经济学家论坛理事长连平认为,中国CPI将在全球经济复苏、国内需求进一步回升共同发力带动下逐渐回升至正值水平。此外英国央行货币政策委员会外部成员滕雷罗将发表演讲,评估负利率传导的国际证据,市场普遍预期英国央行可能会比预期更早地采取负利率政策,以对抗第三次封锁措施给经济造成的打击。

本周市场热点

① 周一(1月11日)中国12月CPI年率、欧元区1月Sentix投资者信心指数英国央行货币政策委员会外部成员滕雷罗将发表演讲,评估负利率传导的国际证据。
② 周二(1月12日)日本11月贸易帐、美国11月JOLTs职位空缺、2021年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克参加有关2021年经济展望的在线讨论。
③ 周三(1月13日)美国12月CPI年率未季调、美国截至1月8日当周EIA原油库存变动、EIA公布月度短期能源展望报告及欧洲央行行长拉加德讲话。
④ 周四(1月14日)德国2020年GDP年率、美国截至1月9日当周初请失业金人数、美国12月进口物价指数、美联储发布经济状况褐皮书、OPEC公布月度原油市场报告。
⑤ 周五(1月15日)英国11月工业产出、欧元区11月季调后贸易帐、美国12月PPI、美国12月零售销售、美国1月密歇根大学消费者信心指数初值、以及美联储主席鲍威尔出席一场研讨会。

本周假期提醒

本周暂无假期预告。

周一开盘行情

1月11日财经早餐:多国重磅数据出炉,聚焦英国央行负利率是否实锤

上周回顾

【美国12月非农就业八个月来首次下降 因新冠疫情加重打击就业】美国劳动力市场复苏势头在12月陷入停顿,非农就业人数八个月来首次下降,因新冠感染人数激增对就业打击加重,并危及经济进展。美国劳工部周五公布数据显示,12月非农就业环比减少14万,失业率保持在6.7%。彭博调查预估中值为增加5万,失业率为6.8%。该数据疲软主要体现在餐饮业裁员,这种状况可能持续到拜登上任后前几个月。与疫情爆发前相比,就业已经减少了近1000万。

【美国当选总统拜登:将提出全面的一揽子刺激计划,数字将非常“大”,将于周四公布刺激计划的细节,刺激计划的规模将是数万亿美元

【世卫组织:判断疫苗对疫情产生影响还为时尚早,至少在未来六个月都不会出现】世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安表示,目前在国家层面,分发接种的疫苗数量还不会对病毒传播动态产生影响,在很长时间内都不会。世卫组织总干事高级顾问布鲁斯·艾尔沃德指出,目前还未看到疫苗对疫情产生影响,推出的疫苗旨在保护老年人和卫生工作者等高风险群体。现在还没有大量疫苗,要想判断疫苗对疫情的影响还为时尚早,至少在未来六个月都不会出现。

【佐治亚参议员选举民主党2席全部胜出】当地时间1月6日下午,根据美国多家媒体统计民主党议员乔恩·奥索夫在佐治亚参议员选举中击败了共和党现任参议员大卫·珀杜。此前,美国多家媒体称亚特兰大民主党人拉斐尔·沃尔纳克以50.6%的支持率击败现任共和党参议员凯利·洛夫勒,当选佐治亚州议员,也成为了佐治亚州的第一位非裔参议员。如果沃尔纳克和奥索夫顺利就职,将意味着佐治亚州参议院2个席位全部被民主党取得。(央视)
 
【美联储会议纪要:所有联储官员都认为,当前的购债速度是适宜的】最终缩减债券购买的情况可能会类似于2013-14年。几名联储官员对延长所购债券的久期持开放态度。。新冠肺炎疫情和为此而采取的措施继续影响到美国和海外的经济活动。“实质性的后续进展”将是大范围的,也将是质量方面的。由于病例重新激增的缘故,未来数月的美国经济活动料将放缓。疫苗研发/接种进展改善了中期性的经济前景。大多数官员认为,通胀风险偏下行。大量官员认为,美联储针对疫情所推出的那些贷款便利工具所构成的风险结束。
 
【EIA报告:美国上周除却战略储备的商业原油库存减少801万桶至4.855亿桶】美国至1月1日当周EIA汽油库存增加451.9万桶,精炼油库存增加639万桶;上周美国国内原油产量维持在1100万桶/日。除却战略储备的商业原油上周进口536.9万桶/日,较前一周增加4.3万桶/日;原油出口增加0.7万桶/日至363.2万桶/日。

特朗普支持者和警察之间发生暴力冲突,迫使美国国会大厦紧急封锁】6日,在亚利桑那州的结果被提出异议后,参众两院分别举行辩论。不久,大批特朗普支持者来到国会进行抗议,其中有人冲进国会内部,使得计算选举人票的程序暂停。(环球网)

沙特意外宣布自愿减产100万桶/日 多数OPEC+国家维持产量不变】沙特阿拉伯意外宣布将在2、3月份自愿大幅减产,其他OPEC+成员国则保持产量稳定或小幅增产。沙特能源大臣,亲王Abdulaziz bin Salman周二表示,沙特将在未来两个月自愿减产100万桶/日。这个减产力度将远远抵消俄罗斯和哈萨克斯坦在2、3月份每月合计增产7.5万桶/日的影响。OPEC+的其他成员国将在2月和3月维持产量不变。

【API报告:美国上周原油库存减少166.3万桶至4.913亿桶】美国截至1月1日当周API汽油库存增加547.3万桶,精炼油库存增加713.6万桶,美国上周原油进口减少20.8万桶/日。

【欧佩克草案声明:欧佩克+2月石油减产规模为712.5万桶/日,3月为705万桶/日】

【英国首相约翰逊下令自1月5日起对英格兰实行全国性封锁】英国政府公告:上调新冠肺炎疫情警报至最高的第五级,首席医疗官员们“不相信”国民健康保险制度(NHS)能够应对病例激增问题。

全球主要市场行情一览


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美国股市上周五再创新高,新冠疫苗的利好数据,以及民主党领导的美国国会将出台更大规模的财政方案和基础设施支出的预期,推动标普500指数首次突破3800点,并推动三大股指本周均上涨。

纽约OANDA资深市场分析师Ed Moya表示,我们对刺激措施的时间和力度的细微调整如此敏感,令人惊讶,股市将开始消化拜登政府更大规模的经济救助计划,这将继续成为推动股市上涨的因素。

Baird的投资策略分析师Ross Mayfield称,民主党将希望向经济注入大量刺激措施和支出,这在短期内将有利于经济增长,市场对这个结果很满意。

 一些华尔街分析师预计,随着前所未有的货币和财政刺激带来的繁荣导致市场出现“泡沫”,近期股市将出现回调。但ClearBridge Investments投资策略师Jeff Schulze在一份报告中表示,随着疫情限制放松,消费者支出的恢复,以及企业库存的重新补充,应该会在2021年提振经济活动。

贵金属与原油


黄金上周五一度重挫逾4%,银价急跌多达近10%,因华盛顿权力平稳交接的前景以及美债收益率飙升,重创贵金属市场。现货黄金最低触及1828.44美元,尾盘大跌3.39%,报1849美元/盎司,录得去年11月以来最差周度表现。OANDA高级市场分析师Edward Moya表示:“对许多投资者来说,黄金正在发生重大的根本性转变,他们开始放弃避险交易。你可能会看到,美债市场出现一些强劲的资金流动,这削弱了黄金的部分吸引力。”
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民主党控制美国参议院增加了对大规模刺激计划的押注,指标10年期国债收益率升至3月以来最高。虽然黄金通常被视为一种对冲广泛刺激可能导致的通胀的工具,尤其是在去年,但这种情况已经发生了改变,随着债券收益率上升,持有非孽息黄金的机会成本增加。

白银下跌6.33%,至每盎司25.42美元,此前曾下跌9.8%,而金下跌2.6%,至每盎司2356.23美元。两种金属都将势将录得自去年11月以来最糟糕的一周表现。铂金下跌5%,至1,060.87美元,缩减了稍早6.2%的跌幅。

油价创出9月底以来的最大单周涨幅,因为沙特阿拉伯的减产计划刺激实物原油买盘激增。纽约原油期货一周累计上涨了3.72美元,布伦特原油自去年2月以来首次突破每桶55美元。
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沙特阿拉伯上周早些时候承诺,将在2月和3月每天减产100万桶。这使得供应收紧的前景比预期来的更早;与此同时,拜登政府推出进一步财政刺激措施的前景也刺激金融市场广泛上涨。

Confluence Investment Management在圣路易斯的执行副总裁Bill O’Grady表示,沙特阿拉伯减产是一个重大决定,成为油价的支撑,显然,保持石油价格对他们至关重要,因而愿意让其他人利用这一点来实现其价格目标。

外汇


美元指数上周五走高,此前公布的美国12月非农就业报告不佳,提高了人们对出台进一步刺激措施以支撑遭受疫情及相关封锁措施打击的经济的预期,市场在等待拜登政府经济刺激措施的最终细节。随着美元上涨,欧元跌至一周多以来的最低水平,英镑在周五晚些时候惠誉评级发布英国评估结果之前保持稳定。美元兑日元一度突破104关口。
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美元指数尾盘升0.31%,报90.08,盘中一度触及90.25,为去年12月29日以来最高。美元在就业报告发布后短暂回落,随后又继续走高,因人们愈发预期会出台额外的刺激措施,以帮助支撑经济,直到疫苗接种的进程允许放松封锁措施。

美国劳工部表示,去年12月非农就业岗位减少14万个,为八个月来首次下降,预期为增加7.1万个。12月失业率为6.7%。此前在本周出炉的经济数据也显示,劳动力市场停滞不前。

TD ameritrade期货外汇董事总经理JB Mackenzie称,你已经知道数字会是这样,你会对自己说,现在会有下行压力或疲软态势,你瞧,市场说你是不对的,我们会走强一些。

美国当选总统拜登表示,上周五发布的美国就业报告表明,美国民众现在需要更多的紧急援助,包括发放2000美元的刺激支票,即使进行赤字融资,现在采取行动将帮助经济。
    
民主党掌控参议院,这让当选总统拜登将能够推进增加支出议程,分析师表示这将提振风险意愿,利空债市和美元,尽管2020年底对美元的强烈看空共识前景已有所缓解。
    
ICE美元指数自11月5日以来首次突破了21天移动均线,纽约交易员表示,这主要是受到期货账户在周末前平仓影响。

欧元兑美元跌0.44%至1.2218;一度下跌0.6%至1.2193,为12月28日以来最低。一系列大额期权将于周一到期,包括执行价1.2295的14亿欧元期权、执行价1.2300的24亿欧元期权、执行价1.2315的17亿欧元期权。

美元兑日元涨0.12%至103.93,盘中在上涨0.3%、下跌0.2%的区间内波动;一周累计上涨0.71%,为11月13日以来最大单周涨幅。值得关注的即将到期大额期权包括1月12日到期、执行价104.00日元的12亿美元期权。

国际财经资讯

日本新冠死亡病例快速增加,累计超过4000例】
据日本广播协会电视台统计,9日日本新增新冠死亡病例59例,累计死亡病例超过4000例,达4022例。日本新冠死亡病例从2000例增加到3000例用时约1个月,从3000例增加到4000例仅用时18天,快速增加趋势明显。

7日至9日,日本连续3天单日新增确诊病例超7000例。据日本广播协会电视台统计,9日新增确诊病例7790例,累计确诊达到282673例。9日东京都新增确诊病例2268例,单日新增确诊病例连续3天超过2000例。同样属于紧急状态范围的神奈川县9日新增确诊病例999例,再创当地新高。9日兵库县、静冈县等地新增确诊病例也创当地新高。

日本特别是首都圈的医疗资源日趋紧张,日本共同社日前报道称医疗系统接近崩溃。重症患者无法及时得到救治的情况增多,等待安排住院的患者大幅增加。
疫情较为严重的大阪府、京都府和兵库县知事9日与经济再生担当大臣西村康稔举行视频会议,正式要求政府宣布当地进入紧急状态。西村康稔称,上述地区的情况极为严峻,将咨询专家意见后予以研究。(新华社)

【众议院民主党人将推出弹劾特朗普立法条款】
美国众议院议员刘云平当地时间9日表示,众议院民主党人计划在周一(1月11日)推出弹劾特朗普总统的立法条款。 (环球网)

【美国新冠肺炎超2206万例】
美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示,截至美东时间1月9日16时43分,美国累计新冠肺炎确诊病例已达到22060588例,死亡病例达到371616例。过去24小时内,美国单日新增新冠确诊超26万例。(央视)

【美国当选总统拜登称将在本周为出台一揽子经济计划做准备】
美国当选总统拜登表示,上周五发布的美国就业报告表明,美国民众现在需要更多的紧急援助,即使进行赤字融资,现在采取行动将帮助经济。拜登将于1月20日宣誓就职,他称,需要对家庭进行更直接的援助,包括发放2,000美元的刺激支票,以帮助他们应对大流行。

拜登表示,他将在下周为出台一揽子经济计划做准备。他称,将把经济援助的重点放在小企业和普通民众身上,特别是女性所有的和少数族裔所有的企业上,并将协调努力帮助低收入地区的小企业。

拜登表示,其政府的经济计划规模将达到数万亿美元,包括失业保险和房租宽限。“现在有必要花这笔钱,答案是肯定的,规模将是数万亿美元,一个完整的一揽子计划”。

【全球单日新增新冠确诊病例86.2万例,美国新增28万例】
美国霍普金斯大学的疫情统计数据显示,1月8日全天,全球新增新冠肺炎确诊病例86.2万例,比上一日增加8.5万例。其中,美国新增新冠肺炎确诊病例万28万例,比上一日增加3.5万例。截至目前,全球累计确诊8888万例,累计死亡191万例,累计确诊国家和地区数191个。

【商务部公布重磅反制办法】
《阻断外国法律与措施不当域外适用办法》已经国务院批准,现予公布,自公布之日起施行。(环球时报)

【印尼将于1月9日至25日实施更严格的旅游规定】

国内财经资讯

【将调整25次,2021全年油价调整时间表出炉】
“中国石化”微信公众号1月10日公布2021年油价调整时间表。成品油油价调整时间为10个工作日一次,2021年油价将调整25次,日期分别为1月15日;1月29日;2月18日;3月3日;3月17日;3月31日;4月15日;4月28日;5月14日;5月28日;6月11日;6月28日;7月12日;7月26日;8月9日;8月23日;9月6日;9月18日;10月9日;10月22日;11月5日;11月19日;12月3日;12月17日;12月31日。

【中信证券:脉冲式行情后市场将重回慢涨 二三线品种投机性抱团或将延续瓦解趋势】
e公司讯,中信证券最新研报认为,年初增量资金集中建仓驱动市场脉冲式上行和结构分化加剧,随着建仓急迫性的下降,市场上涨和分化的节奏都将有所放缓,回归慢涨轮动,同时二三线品种的投机性抱团或将延续瓦解趋势。在配置上,从景气角度出发建议紧扣顺周期主线,把握海外工业品涨价补库存以及国内可选消费轮动两个趋势,重点关注有色金属、汽车、家电、家居等。

【国家电网用电负荷创历史新高】
e公司讯,国家电网公司表示,近日,华北、华中、东北、西北等4个区域电网,北京、天津、上海、江苏、安徽、江西、辽宁、吉林、黑龙江、陕西、宁夏等11个省级电网负荷创历史新高。1月7日,国家电网经营区最高负荷达到9.60亿千瓦,日发受电量达到201.91亿千瓦时,均创历史新高。

【2020年券商佣金总收入较2019年增长约49.11%】
e公司讯,Wind数据显示,2020年AB股成交总额为206.08万亿元,较2019年(126.93万亿元)增长62.36%,创出2016年以来新高。按2020年前三季度行业平均佣金率测算,2020年券商AB股交易佣金收入约为1174.47亿元,远超2019年(787.63亿元)。2020年券商佣金总收入较2019年增长约49.11%。(中证网)

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