大市评述:
隔夜美股因美国劳工节(LaborDay)休市1天,欧洲股市强势上涨,市场情绪整体偏乐观。分析师指出,随着投资者希望减轻对这轮历史性上涨的最大赢家—超大型成长型股—的关注,股市还会继续下跌,10-15%回调是健康的。美国总统特朗普警告:要惩罚任何在海外创造就业机会的美国公司,并禁止那些在中国做生意的公司赢得联邦政府合同。
料日内恒指弱势反弹,短期来看恒指再次回落至重要支撑位MA120,即24426点附近,该位置也是前期区间震荡的低点,因此跌破的可能性较小。从趋势上看,尽管恒指的重心不断上移,但整体的震荡区间并没有打破,上方的压力位MA250,即25751点附近。策略上,轻指数重个股。
个股点评:中银航空租赁(02588.HK)
推荐理由:
1.距离十一假期不足一个月,国内旅游需求将会增加,刺激航空需求。另外,人民币汇价近期持续升值,亦利好以美元发债的航空股。
2.尽管市场环境艰难,但中银航空租赁上半年的业绩韧性十足。由于投资组合扩大,该公司的EBITDA较去年同期增长了4%以上。飞机回收量不到其机队总规模的1%。
3.公司流动性仍然充裕,截止6月30日可用现金及信贷融资达40亿美元,上半年以低于2019年平均资金成本的价格筹集超过21亿美元票据及9亿美元贷款,信用评级维持在A-级,经营现金流优于同业。
重点关注:
1.中国最大的瓶装水龙头公司农夫山泉(09633.HK)将于9月8日于港股挂牌,该公司获得市场高度追捧,在9月7日的暗盘交易中,开报38港元,较21.5港元招股价高16.5港元,高开幅度达到76.7%,截至9月7日下午四时许,涨幅更超过110%,总市值突破5000亿港元。
2.9月7日,龙光集团(03380.HK)发布2020年8月份销售业绩公告,公司单月实现归属公司股东权益的合约销售额约人民币130.2亿元,同比大幅增长64%,销售增长势头强劲。
3.内地第三方虚拟商品及服务平台运营商福禄控股(02101.HK)昨首日招股,孖展反应热烈。综合多间券商数据,借出逾132亿元孖展额,相当于超额认购逾147倍。
4.长寿花食品(01006.HK)获三星油脂溢价约16.4%提私有化,9月8日复牌。港股很多低于净资产的优质内地企业被市场低估,常年无人问津促使流动性欠缺,企业发展受阻,私有化是有效途径。
公司简讯:
1.云锋金融(00376.HK)公布,于2020年9月7日,该公司与JadePassion及MassMutual订立认购协议,分别以每股3.17港元向JadePassion及MassMutual发行约4.85亿股及1.6亿股股份,认购股份占扩大后股本约16.67%,认购价较当日收市价折让约5.93%。认购事项净筹约20.406亿港元,约60%所得款项净额用作潜在策略性投资,用以多元化及提升业务;约40%所得款项净额用作支援业务发展及作一般营运资金用途。
2.李嘉诚及李泽钜再增持长实集团(01113.HK)股权,两人通过李嘉诚基金会9月1日-4日,分别以平均价每股41.775港元、41.6166港元、41.5991港元及41.202港元增持长实共135.65万股,涉资约5632.66万港元。增持后,李嘉诚于长实最新持股为35.53%,而李泽钜最新持股为35.60%。
3.合生创展集团(00754.HK)公布,9月7日以每股15.84-16.36港元回购92.8万股,耗资约1498.62万港元。
4.佳民集团(08519.HK)发布公告,于2020年9月7日,该公司与配售代理订立配售协议,配售代理拟按每股配售股份配售价0.08港元配售最多1.72亿股配售股份。配售股份最高数目占公司扩大后已发行股本约16.66%。预期配售所得款项净额最高约为1320万港元。
5.9月2日,摩根大通增持国药控股(01099.HK)125.3217万股,每股作价18.2005港元,总金额约为2280.92万港元。增持后最新持股数目为8096.96万股,最新持股比例为6.03%。
6.长城汽车(02333.HK)发布2020年8月产销快报,合计销量约8.94万台,同比增长27.41%。产量约8.8万台,同比增长26.05%。海外销售6848台,新能源车销售4917台。1-8月,销量合计约56.29万台,同比减少9.81%。产量约55.26万台,同比减少11.84%。海外累计销售约3.37万台,新能源车累计销售约1.81万台。
7.禹洲集团(01628.HK)发布公告,公司、附属公司及联属公司2020年8月份的合约销售金额为人民币115.24亿元(单位下同),同比增加88.55%;销售面积为70.03万平方米;平均销售价格为每平方米1.65万元。2020年前八个月,集团实现累计销售金额为654.06亿元,同比增加60.91%;累计销售面积为398.61万平方米;平均销售价格为每平方米1.64万元。
8.9月2日,摩根大通减持中海油田服务(02883.HK)813.5709万股,每股作价5.9519港元,总金额约为4842.29万港元。减持后最新持股数目为1.02亿股,最新持股比例为5.63%。
9.DYNAMJAPAN(06889.HK)发布公告,于2020年9月7日购回40.46万股。每股价格7.76-7.8港元。付出总额315.56万港元。
10.金鹰商贸集团(03308.HK)发布公告,于2020年9月7日该公司斥资220.06万港元回购30.6万股,回购价格为每股7.13-7.24港元。
11.比亚迪股份(01211.HK)公布2020年8月销量快报,销量合计约3.68万台,同比增长约2.15%。1-8月销量合计约22.68万台,同比减少约23.14%。其中燃油汽车销量约13.57万台,同比增长16.88%。此外,该公司2020年8月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为0.949GWh,本年累计装机总量约为5.813GWh。
12.佳兆业集团(01638.HK)发布公告,集团于2020年8月份取得约人民币93.6亿元的合约销售(单位下同),同比增加约119.6%;合约建筑面积约为52.56万平方米,同比增加约124.2%;平均售价约为每平方米1.78万元,同比减少约2.1%。集团于截至2020年8月31日止八个月的总合约销售约为549.27亿元。
13.奇点国际(01280.HK)公布,于2020年9月7日,该公司拟向欧普善伟(国际)控股有限公司及香港腾创德馨国际有限公司合共发行约3045.55万股认购股份,占扩大后股本约16.67%,每股认购价1.29港元,较当日收市价折让约19.38%。认购事项净筹约3890万港元。
14.昊天国际建投(01341.HK)发布公告,于2020年9月7日,配售代理与公司订立配售协议,公司已有条件同意透过配售代理按每股配售股份配售价0.285港元向承配人配售合共最多2.34亿股配售股份。配售价0.285港元较股份于配售协议日期在联交所所报收市价每股0.355港元折让约19.72%。配售股份最高数目占公司扩大后已发行股本约4.43%。预期配售事项的最高所得款项净额将约为6644.05万港元。
15.捷荣国际控股(02119.HK)公布,于2020年9月7日,该公司以每股1.08-1.11港元的价格回购29.8万股,斥资约32.9万港元。
公司财报公布:
8月31日公布业绩的公司:阳光房地产基金(00435.HK)
国内外要闻:
1.自8月份以来,水泥需求加快恢复,价格修复性上涨。周五,全国水泥价格指数报收141.08点,环比上涨0.34%,已连续三周保持上涨走势。“今年提价比往年早了将近一个月,与7月份价格下调有关,更与上半年积压的需求有关。雨季积压的需求,将有望推动水泥需求在九、十月份旺季更旺。
2.中国8月出口(以人民币计)同比增11.6%,预期增12.4%,前值增10.4%;进口同比降0.5%,预期增6.1%,前值增1.6%。其中,出口增速自5月份以来连续刷新年内新高,反映中国外贸正在走出疫情后最黑暗的时期。
3.新发基金昨日再现两只“百亿级”爆款。其中,中欧责任投资募集规模超200亿,基金募集上限为100亿,提前结束募集会进行比例配售;汇添富稳健添盈一年募集规模也超过百亿。
4.蚂蚁集团6个工作日快速回复科创板审核“21问”,明确其实控人是马云,与阿里巴巴集团不受同一实际控制人控制,各自独立开展业务,目前双方不存在实质性竞争,公司也不依赖阿里巴巴集团。蚂蚁集团还表示,与微信支付存在一定差异,不具有可比性。
5.欧元区9月Sentix投资者信心指数为-8,为2月以来新高,预期-10.5,前值-13.4。
大行评级:
1.中金:上调中远海控(01919.HK)目标价至5.38港元,第三季度盈利有望超预期。中金发表研究报告指出,中远海控上海出口货柜运价指数(SCFI)美线运价连创新高,该公司第三季度盈利有望超预期。此外,在需求超预期下,将关注9月中黄金周前的涨价窗口。
2.里昂:上调新创建集团(00659.HK)目标价至11.6港元,维持“买入”评级。里昂发表报告表示,新创建集团将于9月底公布全年业绩,预计其下半财年经营溢利同比下跌80%至3.61亿港元,按全年计算则同比下跌47%,主要原因是公共卫生事件使中国香港采取封关措施,但预计其全年股息为0.58港元,相当于派息率达117%。
3.花旗:授予中国燃气(00384.HK)“买入”评级,目标价31.5港元。花旗发表研究报告表示,中国飞鹤拟以每股0.63港元收购原生态牧业(01431.HK),将使飞鹤能够提前获得优质的国内鲜奶资源,并将鲜奶供应短缺的潜在风险降至最低,因此维持其“买入”评级,目标价22.1港元。
作者:艾德证券期货研究部
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2020-09-08
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